賀子珍(王碧琪 飾)的舊傷復發，身體情況越來越糟，她執意要離開延安，誰都勸不住她。毛澤民(孫遜 飾)和錢希均(寧丹琳 飾)從上海運送資金到達西安，聽說賀子珍此時正在西安中轉，他找到賀子珍，想要勸她回延安，然而賀子珍卻只留下自己為毛澤東(王斑 飾)買的一床棉被和一封書信，便悄悄離去。

毛澤民的胃病再次復發，情況十分嚴重，中央決定送他到蘇聯治療。結果由于蘇聯邊境暴發鼠疫，化名周彬的毛澤民被迫留在迪化。

駐守迪化的國民黨督辦盛世才借機向中央提出借人請求，要求借周彬為其理財，整頓新疆財務。