尼克在家抱著凱利玩耍，伊芙打來電話，讓尼克立即過去一趟，她有事情要告訴尼克。尼克和愛達玲都斟酌著為什么伊芙的話會比凱利還少。伊芙告訴了尼克他在德國時競選市長發生的事，雷納森是切斷重要線索的關鍵人物。并且雷納森將會宣布競選市長，伊芙讓尼克將來提供雷納森的行蹤。回到警局，雷納森向尼克和漢克提出了競選市長的想法，希望得到他們的支持。　　攝影師馬爾科姆在商場遇到薩莫，向她提出她有資格做模特的意見，并給她一張名片，讓她有想法可以找她拍攝。薩莫帶著衣服去找馬爾科姆，馬爾科姆給薩莫拍了許多照片，薩莫突然覺得眩暈，在沙發上暈了過去。等薩莫醒來，馬爾科姆給薩莫看了許多照片。等薩莫回到家中，與她同租的室友去男友家過夜，薩莫發現自己逐漸老去，最后倒在地上死去。警局接到薩莫室友報警，一個老太太突然出現在房間里死去，而薩莫失蹤，更為奇怪的是，老太太穿著薩莫的衣服，帶著薩莫的首飾，室友懷疑是老太太殺死了薩莫。吳(雷吉·李 飾)提取了老太天的指紋，發現薩莫的指紋與老太太的指紋完全一致。　　尼克等到羅莎莉家中尋找相關書籍，認為這一定甲蟲怪所為。他會讓人變老，同時吐出乳液保持年輕。不久，一名老爺爺也被發現死在車上，同樣是老了幾十歲。尼克在他身上發現了馬爾科姆的名片。尼克和漢克找到馬爾科姆，馬爾科姆卻矢口否認他們的死與自己有關。警察走后，馬爾科姆馬上打電話給與自己合作的診所，讓他停止做變年輕的生意。　　吳通過通話記錄找到了那家診所。羅莎莉假扮成想要變美的女性，來找尤金醫生。羅莎莉驚嘆于之前進去的女性變美的魔法。等她進去時，尤金醫生想要給她直接治療，羅莎莉拒絕。馬爾科姆也來到診所，帶來了另外的乳液。尼克等出現，想要制服甲蟲怪。甲蟲怪變身后與大家爭斗一番。乳液打碎，尤金醫生像發瘋似的跪在地上，最后他用玻璃碎片殺死了甲蟲怪，自己走火入魔，臉也開始變形。　　不久，雷納森正式宣布競選市長。而伊芙在實驗室里偷偷進行試驗，通過變臉和變身把自己完全復制成雷納森的模樣。