尼克看見電視上的愛達玲和凱利一起與雷納森慶祝選舉成功，氣的咬牙切齒。伊芙通過暴力逼迫茹里說出了一個人上級波拿巴的名字，以及他們的據點。羅莎莉和門羅家在家中被監視，門羅直接出去和他們對峙，讓他們離開。羅莎莉擔心門羅，把車子的車牌記下，讓麻煩鬼幫忙查詢，車子通過地圖顯示到達了同樣的地點。　　漢克接到電話，但奇怪的案發地點竟然是自己的家。尼克很漢克立即趕往，兩位警察堅持說是漢克殺死了他們，并且有人證鄰居米勒太太。漢克和尼克無法抗拒，漢克被帶走。尼克回去找吳(雷吉·李 飾)幫忙，吳查詢發現米勒太太并無什么犯罪記錄，他們必須找她談談，但當他們趕到米勒家中時，米勒太太已經消失了。尼克到帶走漢克的局里找漢克，發現他們并沒有把漢克帶到這里，并且這個警局已經全部被格林生物控制，他們對尼克十分不友善。尼克想起局里還扣留著托尼，想從他嘴里得到漢克的所在地。他們找來羅莎莉和門羅，羅莎莉確認這人就是之前被愛達玲掰斷指頭的托尼，門羅單獨逼問他，他說出了漢克被帶到據點。　　愛達玲被波拿巴威脅，波拿巴掐著愛達玲的脖子，并強迫她戴上求婚戒指。　　尼克去HW找梅森爾借了伊芙和麻煩鬼，一同前往暗爪的據點。但奇怪的是，據點只安排了三個人守護，尼克等輕而易舉地救下了漢克，同時他們也發現了被殺死的米勒太太。他們意識刀子這是暗爪的調虎離山之計，伊芙打電話給梅森爾，但一切為時已晚，雷納森和波拿巴一起帶人攻占HW，梅森爾被波拿巴用巫術掐死，又被雷納森打了一槍。當尼克等趕到時，HW已經被洗劫一空，梅森爾也已經死去，HW在波特蘭的據點不再存在。　　戴安娜認為瑞秋是破壞爸爸和媽媽感情的罪魁禍首，利用巫力捆床單直接勒死了瑞秋，并且在夢中給愛達玲看，似乎十分高興。愛達玲嚇得直接驚醒。　　尼克看見梅森爾身上的槍口，到警局找雷納森理論。他把雷納森辦公室的房間反鎖，讓其他人都無法進來，之后兩人發生了激烈的爭執，雷納森被尼克打出了很多傷口，但尼克因為打傷市長被拘留起來。尼克讓漢克等盡快離開。