尼克和電話中的男人及時趕到，合力救下麻煩鬼。尼克把麻煩鬼接回了家中，麻煩鬼整整睡了二十五個小時才醒過來。尼克讓麻煩鬼吃了飯之后，向他詢問事情的經過，得知麻煩鬼正在為一個世界性的組織效力，而尼克和愛達玲一直在被跟蹤。之后，麻煩鬼又向尼克展示了自己摩托車的強大功能。　　雷納森錄了一段視頻，建議大家推舉迪克森，以增加迪克森的當選率。　　一個有預謀的組織同時在尤金，西雅圖和波特蘭發動紅色屠殺，似乎是隨機殺害了幾個店鋪主，同時面包店的店主澤維爾被抓走。羅莎莉和門羅十分擔心，因為澤維爾是他們的朋友，并且為人十分老實。尼克，漢克和吳(雷吉·李 飾)又在案發地點發現了之前同樣出現的一個爪子似的標記。　　不久，吳再次去案發地點尋找線索，被逃回來的澤維爾嚇到，澤維爾被帶到醫院治療。吳同時通知了尼克和其他人，大家趕到了醫院，讓澤維爾辨認嫌疑人。澤維爾似乎是被嚇到了，遲遲不肯指認，在羅莎莉和門羅的說服下，澤維爾指認了一個叫比莉的嫌疑人，但比莉被傳喚后卻遲遲不肯開口，拒絕回答。雷納森也加入了審查。在大家說明比莉犯罪嚴重后果后，比莉指認了另一個名為達拉斯的人。羅莎莉認識達拉斯，說他是一個無惡不作的壞人。尼克等讓比莉打電話給達拉斯，告訴他自己已經安全，達拉斯約她在倉庫見面。大家準備同比莉一同前往。因為這是一個對付其他格林生物的犯罪組織，門羅也想一同前往。而羅莎莉提出送澤維爾回家。　　尼克，門羅，漢克，吳和雷納森隨比莉一同前往，發現比莉毫不慌張。羅莎莉送澤維爾回家的路上，澤維爾仍然心神不定，羅莎莉知道了這一切都是犯罪組織設下的陷阱，他們威脅澤維爾配合。羅莎莉打暈了澤維爾，并且馬上打電話告訴門羅這一切都是陷阱，但一切都太遲了，他們已經走到了倉庫門口，比莉大喊“他們已經知道了”，許多人從倉庫的四面八方沖了出來。尼克等只得躲進一間房子，外面的人馬上就要沖進來，大家準備好應戰。突然，外面發生變化，尼克出去，發現許多人被殺死，尼克與達拉斯爭斗，眼看著就要被刺傷，一人救下尼克，尼克認出那人是茱莉葉。