愛達玲終于見到了自己一直思念的戴安娜，戴安娜見到媽媽也十分興奮，讓媽媽跟著自己回去。雷納森告訴戴安娜媽媽不久就會回到他們身邊。愛達玲煩惱不已，不知如何是好。　　尼克和漢克把吳(雷吉·李 飾)送進了醫院，他們一直想不明白為什么禿鷹突然改變方向沖向吳，他們對吳都十分擔心。　　梅森爾發現有人搶走了戴安娜，懷疑是暗爪的人。梅森爾和他們打斗了一番，麻煩鬼及時出現幫忙。雷納森送戴安娜上床睡覺之后，和暗爪的成員康德拉見面，康德拉提出一定要帶回愛達玲，讓愛達玲做出選擇，否則只能殺死愛達玲。愛達玲十分害怕，告訴尼克自己已經變回女巫的真相，尼克安慰愛達玲說自己永遠不會傷害她。　　吳在醫院做噩夢，變成了變異狼的樣子，嚇壞了值班的護士。檢查醫生告訴尼克和漢克在吳的體內發現了另外一種血型，但這并不影響吳的健康，吳可以出院了。吳在家休息一陣，但一直無法好好入睡。漢克建議吳找羅莎莉拿些藥安神。吳打電話告訴羅莎莉自己要去店里，當他出門時，發現了一整天都在自己住的地方監視他的西奧。吳聲言要扣押西奧的車子，兩人起了爭執，西奧轉化之后想要殺死吳，但不久之后，有人發現了西奧的尸體。尼克和漢克趕到，上樓發現吳滿身是血，但他卻完全不知道發生了什么事。同時，羅莎莉打電話來問吳的行蹤。尼克和漢克通過麻煩鬼調查知道了西奧一直在為暗爪辦事，猜測吳已經被跟蹤了一段時間。　　愛達玲在工作時總是能聽見戴安娜呼喚自己的聲音。而伊芙因為之前和愛達玲交換過身份，也聽見了戴安娜的聲音。伊芙提醒尼克要注意愛達玲和戴安娜。　　尼克和漢克把吳帶到了羅莎莉和門羅那。門羅給吳和了黑暗記憶，門羅睡去后說夢話，想起了是自己殺死了西莫，而吳同時也進化成狼人的樣子，讓大家都大吃一驚。大家猜測是之前吳被變異狼所咬，病毒感染所導致。羅莎莉和門羅暫時沒有解救的辦法，他們讓吳留下來和他們暫住一晚，吳表示要學會自己控制。　　康德拉到律師事務所找愛達玲見面，逼她做出選擇，同時雷納森也不斷催促。愛達玲掙扎一番，帶著凱利來到雷納森家中。尼克回家發現愛達玲留下的紙條，震驚不已。