哪吒大鬧龍宮，東海三太子敖丙(彭士騰 飾)(彭士騰 飾)站出來獨戰哪吒，但卻不是哪吒對手，哪吒打敗敖丙之后讓敖丙回去轉告龍王，如果不下雨他還會再來。哪吒踩著風火輪離開，但一個妖物卻幻化成哪吒的樣子突然出手殺死了敖丙，待所有人趕到也只是看到了受傷的敖丙。

敖丙被抬回去，用微弱的聲音告訴東海龍王不是哪吒，可東海龍王似乎沒有聽見一樣，召集所有人去陳塘關找哪吒索命。小龍女(吳佳怡 飾)再三解釋證明一定不是哪吒所為，可龍王不為所動，與此同時，被打亂計劃的大帝也不得不更改計劃，對哪吒也是心生怨恨。

李靖(牟鳳彬 飾)帶人對峙龍王，龍王要李靖交出哪吒，李夫人和李靖都解釋哪吒不在家中，可龍王不相信要用東海的水淹陳塘關逼出哪吒。哪吒腳踩風火輪來到，斥責龍王吃童男童女，不是龍王卻是海怪，龍王責怪哪吒殺死敖丙。哪吒也是大吃一驚，自己走得時候明明敖丙好好的。哪吒認為自己只是打架，卻并未殺人，李靖要哪吒跪下請罪，哪吒很傷心生氣，認為李靖從來都不相信他，寧可相信老泥鰍的話也不相信自己的兒子。李靖命令哪吒跪下，哪吒質問李靖是否把他當做兒子，為什么不問青紅皂白認定是他的錯。

李夫人懇求哪吒承認錯誤，哪吒看楊嬸和母親都不相信自己，當即承認敖丙就是被他所殺，并叫囂龍王有本事就來取他的命。龍王大怒，幻化成龍攻向哪吒。

經過激烈戰斗，哪吒戰敗被龍王控制，龍王欲殺哪吒，李靖和李夫人都跪下懇求用自己的性命換哪吒的性命。楊嬸更是愿意用自己的性命換李府一家命，龍王怒不可遏要在哪吒性命和陳塘關百姓性命選擇其一。哪吒看父母如此立刻表示一命換一命，他愿意剔骨還父割肉還母，將自己的性命賠償給敖丙。

哪吒飛身上空，最后叫了父親母親，并聲稱他要用性命證明自己的清白，若有來世愿意做他們的兒子。哪吒命令火尖槍(師銘澤 飾)刺向自己。火尖槍穿透哪吒胸膛，金光四射，哪吒一點點掉落塵埃。小龍女和水精靈摩昂(代超 飾)恰好趕到，看到哪吒四分五裂挫骨揚灰了。

那個和小龍女傳遞消息通話的戒指也掉落在小龍女面前，這是當時小龍女變化出來送給哪吒的，不管二人間隔多遠都可以找到她，可是現在什么都沒有了。隨著哪吒的離開天降大雨，陳塘關的旱情解決了，捧著哪吒的戒指小龍女心痛落淚。

太乙真人(狄龍 飾)算出哪吒出事了，與此同時，當東海龍王敖廣回到東海時候，發現二皇子敖揭被鐵鏈鎖著，玉纖(高洋 飾)假裝被襲擊跌落。敖廣上前查看玉纖傷勢的時候被玉纖突然出擊控制了，隨后大帝也出現在了敖廣身后。

李夫人一直魂不守舍，覺得哪吒就在身邊，李靖自責自己沒有好好管教哪吒，才讓哪吒無法無天犯下大錯。李夫人大怒，斥責李靖沒有盡力救下哪吒，一切都是他的錯。

哪吒乃是靈珠子投胎轉世，太乙真人收了靈珠子，帶著他去找可以度他的人，這也是靈珠子的劫難，只要能度過此劫將是三界之福。

而這個能度靈珠子的人正是觀音菩薩，觀音菩薩以荷花為心，荷葉為衣重塑哪吒仙軀，太乙真人助哪吒尋回生前記憶過往。哪吒和小龍女被一直大鳥駝到山崖上的鳥窩里，在鳥窩里撿到兩個羽毛，哪吒和小龍女都回到了各自的家里。

羽毛變成了昆侖山的邀請函，李靖把哪吒鎖在房間里不許出去，而小龍女這邊龍王則寵溺小龍女只要她愿意去就支持。李靖不許夫人放哪吒出來，也不告訴李夫人發生了什么事情，甚至要求吃飯都只是從窗戶遞進去，還要府中增加看守就是不許哪吒離開。

東海龍王命令水精靈跟隨小龍女去昆侖仙院保護她，龍王雖然覺得昆侖是太乙真人掌控的地方不會有事，但是依然擔心小龍女。主要原因還是因為妖王大帝蠢蠢欲動，玉纖立刻提議讓丑丞相護送小龍女前去。

李靖看見妻子悶悶不樂，這才說出五年前就有道士來到這里，說哪吒將來會幫助三界蒼生。李靖認為哪吒是凡人必定不會有那樣的本事，也擔心兒子會有危險，因此堅決不讓出去學習法術。

當年就是太乙真人鎮壓了大帝，大帝一直被困在昆侖仙院里，自從玉纖從龍王這里打探到消息之后，讓自己的情人設法去營救大帝。

玉鼎真人闖了李府要帶著哪吒去昆侖仙院，哪吒躲在一邊偷偷竊喜，而李靖堅持不肯讓孩子去。玉鼎真人認為哪吒并非凡人之身，將來必定要肩負三界重任。可李靖堅持趕走了玉鼎真人，玉鼎真人微微一笑就離開了。

李靖讓李夫人和楊嬸牢牢盯著哪吒，哪吒騙過了楊嬸從后門要出去，李夫人早就等在那里還給哪吒準備了糖水棍，李夫人認為該走的始終要走，因此放了哪吒離開。哪吒年齡雖然小可是很懂事，還叮囑楊嬸照顧好母親，叮囑母親不要和父親爭吵，記得按時吃飯不要等著父親。哪吒親吻了母親和楊嬸之后離開家門。

哪吒按照玉鼎真人留下的腳印找到了他，玉鼎真人帶著哪吒離開。李靖得知夫人放走了哪吒，立刻帶人去追趕，還命人關閉城門，在城門口追上了哪吒和玉鼎真人，不許玉鼎真人帶著哪吒離開。

玉鼎真人告訴李靖不能違逆天意，哪吒生來就不是凡人之軀，而是自帶天命而來。