楊嬸看著面前小龍女(吳佳怡 飾)的手絹，想著小龍女為她擦拭眼淚的樣子，實在不忍心傷害二人，可是又發愁無法向妖帝交代。

哪吒、小龍女和摩昂(代超 飾)來看水精靈和玉仙輪，玉仙輪對哪吒非常感激，認為有了他的法寶保護，才能讓他幻化成人形，否則早就被妖帝給滅了。哪吒讓玉仙輪安心修煉，隨后三人離開，恰好被嘟咕二娃看到。嘟咕二娃被雄黃粉所傷跑去找暗黑使者求助，得到了兩件法寶。

哪吒再次來到風水寶地，看到外面的雄黃粉擔心玉仙輪出事了，結果玉仙輪和水精靈都安然無恙。玉仙輪一直稱呼哪吒是老大，哪吒有些不敢當，認為自己還年輕遠不如玉仙輪輩分高，可玉仙輪卻不在乎這些，反而聲稱他從一開始認下哪吒做主人，就永遠都是主人。

李靖(牟鳳彬 飾)發現楊嬸至今未回，開始擔心哪吒的安全，立刻帶人去上鼎村尋找哪吒。

假楊嬸和三個年輕人一起吃飯，看著三個人開心吃飯的樣子，楊嬸被感染也覺得飯菜特別香。哪吒提醒楊嬸晚上要躲在房間里，不管發生什么事情都要不要出來，嘴上擔心楊嬸出來不安全。楊嬸心里也開始擔憂，今天是七星連珠的日子，大帝為了奪取玉仙輪必然會采取手段，楊嬸擔心大帝會讓她里應外合，心里焦躁不安。

楊嬸看著手里的手絹，實在不忍心傷害這幾個孩子，一心擔心三個人的安危。與此同時，玉仙輪即將脫胎換骨，結界也因此而逐漸失效，嘟咕二娃打算趁機奪取玉仙輪。

哪吒三人奮力阻擋嘟咕二娃進入風水寶地，玉仙輪和水精靈一邊修煉一邊為哪吒三人擔憂，只是七星連珠的關鍵時刻，兩人也是分身乏術，只能祈求上蒼讓七星連珠趕緊過去。

嘟咕二娃用火葫蘆和捆仙鎖對付哪吒三個人，三個人的真氣并未復原，玉仙輪擔心三個人抵擋不了多久了。正在此時，楊嬸突然來到攻擊嘟咕二娃，哪吒勸說楊嬸趕緊離開。楊嬸卻認為哪吒三個人不管什么時候都惦記她的安危，而這些是大帝不曾做過的。

眼看楊嬸無法抵擋嘟咕二娃，玉仙輪和水精靈煉化成功，玉仙輪煉化成了無敵風火輪打跑了嘟咕二娃，擊壞了嘟咕二娃的捆仙鎖和火葫蘆。正當哪吒打算取二人性命的時候，暗黑使者忽然來到救走了嘟咕二娃，三個人心里惦記楊嬸并未去追趕。

李靖也帶人找到了樹林中受傷的楊嬸，命人將楊嬸帶回去休息，這邊李靖等著哪吒三人回來。李靖本要訓斥哪吒，哪吒和小龍女忙解釋已經打跑了妖怪，也保證以后不莽撞行事了，李靖這才沒有責怪。

哪吒三個人去看楊嬸，卻發現楊嬸已經離開了，三個人慌忙去尋找楊嬸。在樹林中找到了重傷的楊嬸，楊嬸擔心自己的身份暴露被抓住就完了，卻沒想到三年輕人根本就不在乎楊嬸是否是妖精。三個年輕人感謝楊嬸為救他們而受傷，并聲稱這些日子楊嬸照顧他們就像家人一樣，楊嬸再次被感動的眼淚在眼眶里直轉悠。楊嬸如實說出自己不是楊嬸，并且帶著三個人來到狐貍洞找到了昏迷不醒的真楊嬸，狐貍嬤嬤當時給楊嬸服用了迷魂藥，過些時辰就可以醒來，哪吒放下心來。

狐貍嬤嬤如實說出自己是狐妖，和嘟咕二娃一樣都是妖帝的屬下，小龍女摟著狐貍嬤嬤根本不在乎她是誰，只是知道她是一個好人。狐貍嬤嬤稱自己沒有臉再和他們在一起，雖然對他們心里萬般不舍可是狐貍嬤嬤還是拒絕了他們的照顧，拒絕和他們在一起。楊嬸以自己的千年修行發誓，如果再做傷天害理的事情甘愿遭受天雷轟頂。修煉千年的狐貍嬤嬤最快樂的時光也只不過是和三個人在一起的短短時光，小龍女和哪吒都摟著狐貍嬤嬤不肯撒手，狐貍嬤嬤含淚告別了三個人。

大帝大怒，斥責暗黑使者居然對付不了一個哪吒，大帝如今法力受損，本想借玉仙輪修復法力，可是沒想到居然失敗了。暗黑使者把所有的責任都推給了狐貍嬤嬤，大帝更加惱怒，認為狐貍嬤嬤是對自己的背叛，也是妖族之內人心不定。大帝下令凡是有異心者一律當誅。

楊嬸逐漸醒來，看到哪吒安然無恙，楊嬸十分欣慰。哪吒看著楊嬸醒來也思念狐貍嬤嬤，與此同時，暗黑使者找到了狐貍嬤嬤殺死了她，臨死前狐貍嬤嬤看著面前的手絹伸手抓住它，嘴角露出欣慰的笑容。

太乙真人(狄龍 飾)和觀音菩薩幫著哪吒恢復了所有的記憶，重塑了金身?？墒菂s因為剛剛恢復，加上哪吒死之后，五大法寶流落四方，哪吒此時已經喪失了所有的法力。太乙真人希望哪吒能找回五大法寶，從新找回法力，只是五大法寶自從哪吒死去已經喪失了所有的記憶，哪吒還必須想辦法助他們找回記憶。

火尖槍(師銘澤 飾)機緣巧合來到大帝魔宮，暗黑使者建議毀掉火尖槍，可大帝卻認為火尖槍當時守著他多年，也吸收了不少魔性。法寶都是講究因果，所以法寶的主人一死，所有法寶都要回到各自的機緣中來?；鸺鈽屔窔庾钪?，和魔界最相似，所以才會在哪吒死后依著天性來到魔宮大帝面前。

妖帝使用真氣將火尖槍幻化人形，并趁著火尖槍失憶的時候灌輸了許多虛假記憶，讓火尖槍誤以為他是一直守護妖帝的忠實護衛。

玉纖(高洋 飾)控制了龍宮上下，抓住了龍王自己在海底稱王。為了能保護小龍女離開，龍王將龍珠吐出來給了玉纖，玉纖這才能坐穩了龍椅。趁亂之時，摩昂帶著小龍女逃走，并答應結合三海的力量回來討伐玉纖。