天兒和炎姬都先后被打敗，哪吒眼看師傅們都受傷攔在前面想要護著他們。師傅們卻要哪吒趕緊離開，并將他護在身后。師傅們被大帝擊中化成了兵器，成為了哪吒的戰衣和法寶，火尖槍(師銘澤 飾)、乾坤圈、混天綾，大帝飛身離去。

四個師傅是四大法寶的化身，哪吒收伏了玉仙輪他們也就完成了自己的使命，四人告訴哪吒以后拯救蒼生的重任就落在他的肩膀上了，希望哪吒能相信邪不勝正。

太乙真人(狄龍 飾)攔截大帝，本想同歸于盡，大帝卻告訴太乙真人他早已在云仙洞里埋下了九黎陰雷，只要蔽日一過就炸毀云仙洞。云仙洞是昆侖仙院的命脈，當時大帝以為自己未必能逃出來，打算同歸于盡，可是現在已經逃出來，卻打算自己保命把九黎陰雷炸毀昆侖。大帝帶著妖兵離開。

師尊太乙真人遣散了所有人，趕去乾元山重新修煉。

大帝打算占領四海三界，可要稱霸三界還需要一些時日重新修煉。大帝打算奪回玉仙輪助自己增進修為，金寶和銀寶立刻保證可以去找哪吒奪回玉仙輪，大帝喜不自勝。

從昆侖山出來，大家要分道揚鑣，小龍女(吳佳怡 飾)送了哪吒一個戒指，并且告訴哪吒兩人不管間隔多遠都能聽見。小龍女承諾回去動東海之后就去陳塘關找哪吒，幫助哪吒煉化玉仙輪。

玉纖(高洋 飾)幸福激動來找大帝，本以為大帝也會像她一樣就別重逢，卻不料大帝表現冷漠，只是關心東海的一舉一動，還讓玉纖煉制潛龍散對付龍族。暗黑使者就是玉纖的情人，一直心系玉纖，生怕她有危險提出去相助玉纖，大帝當時并未應允，而是讓玉纖先回去不要讓敖廣起疑心。

李靖(牟鳳彬 飾)夫婦也都在惦記哪吒，李夫人每年都會給哪吒做衣服，隨時等著哪吒回來，他不管什么時候回來都會有新衣服穿。話音剛落哪吒已經回來了，李夫人激動沖出去抱著哪吒，李靖也欣喜露出笑臉。

小龍女回去就跟玉纖發生了沖突，斥責玉纖批閱奏折不知輕重，不配做王后，也無法替代她的生母。玉纖假裝大度包容，讓龍王更加心疼維護，反而訓斥了小龍女。

摩昂(代超 飾)覺得玉纖心思太重，不讓小龍女和她硬碰硬，免得龍王斥責。水精靈無意中看到玉纖和暗黑使者對話，玉纖認為小龍女是她的最大絆腳石?？尚↓埮磉呌袀€水精靈還有摩昂，現在不得不更加小心。

玉纖打算把小龍女給嫁出去，免得礙事。

水精靈把自己聽到的話回來告訴小龍女，摩昂提出讓小龍女拿他做擋箭牌，小龍女卻不愿意把摩昂牽涉進來。

玉纖讓丑丞相去通知各方的青年才俊，丑丞相大加稱贊玉纖智謀雙全，如此就能輕易趕走小龍女。

小龍女不知道自己該怎么辦，水精靈認為遲早都要嫁人，只是看選擇一個什么樣的人結婚。小龍女喜歡那種法力高強的，還能逗他開心的。此時，恰好哪吒用戒指傳音來找小龍女，小龍女一下就想到了辦法。

玉纖先斬后奏，告訴東海龍王已經通知了三界的青年才俊來選擇魂虛，龍王責怪玉纖先斬后奏，而且對于小龍女的婚事東海龍王早已有了打算，不許王后參與。

小龍女和摩昂一起到陳塘關找哪吒，玉纖知道之后命人通知暗黑使者盯著小龍女，在玉纖的心里恨極了小龍女，勢必要鏟除她。

哪吒讓小龍女和摩昂幫著找一個修煉玉仙輪的風水寶地，金寶和銀寶也想到這點，考慮到陳塘關十里地開外有一個風水寶地，打算去那里提前設下埋伏。

哪吒找母親辭行，想要去上鼎村修行，李夫人有些不舍得也不發放心，打算派人跟著一起去。哪吒擔心被父親知道又不同意，也告訴母親是好幾個人一起去相互有個照應，李夫人也就答應了。

當哪吒三個人趕到上鼎村的時候發現界碑倒了，但卻并未引起哪吒的注意，反倒是玉仙輪覺得這里簡直是仙地推著哪吒就進去了。李靖聽說哪吒去修行了就很生氣，責怪妻子不肯提前告訴他。李夫人知道李靖只會派人看守哪吒不許出去，李靖卻表示自己只想哪吒平安長大。

李夫人認為哪吒既然有仙骨就該承擔起匡扶正義的責任，應該學習仙法，李靖指責妻子是慣著哪吒。

當哪吒來到村子里的時候被攔在外面不許進去，因此起了爭執，村子里的管事過來告訴哪吒一切都是因為村子里怪事頻起。