火尖槍(師銘澤 飾)化名火龍，雖然不記得大帝口中的那些記憶，但是卻在大帝身上感覺到了熟悉的氣息，因此也保證一生追隨大帝。恰好玉纖(高洋 飾)回來稟報小龍女(吳佳怡 飾)和摩昂(代超 飾)逃走了，火龍立刻請命去追趕。

火龍大戰摩昂，小龍女擔心摩昂受傷也沖上去幫忙，暗黑使者躲在暗處陰險一笑。小龍女發起水勢打退了火龍帶著摩昂逃走了。

玉纖把金水令牌給了大帝，大帝沒有想到金水令牌咒語居然改變了，那么放在手里就是一個廢物。大帝斥責玉纖事先沒有了解清楚，玉纖恐慌不已，但也比較為難自己雖然在龍宮可是卻無法接觸到金水令牌，這個令牌一直被小龍女貼身放著。大帝讓玉纖想辦法問出金水令牌的咒語。

玉纖把水精靈關在玻璃瓶里，詢問令牌的咒語，水精靈提出要玉纖以死謝罪方才說出。玉纖大怒不停施法折磨水精靈，水精靈雖然倍受折磨可是依然不肯說出咒語是什么。

觀音讓哪吒下界做的第一件事幫助小龍女奪回東海，哪吒認為自己被害而死都是東海龍王一手導致堅決反對去救東海。觀音卻告訴哪吒敖丙(彭士騰 飾)(彭士騰 飾)的死并非和哪吒毫無關系，隨后，太乙真人(狄龍 飾)為哪吒傳輸了法力，自己又跑去修煉了。

哪吒雖然不愿意管東海的事情，可還是來南海救小龍女。在南海哪吒聽到有人議論龍王打算對付小龍女和另外兩海龍王。小龍女正在思念哪吒之時，哪吒忽然來到要帶著小龍女離開，小龍女卻根本不相信南海龍王會對付她，堅持不肯離開。哪吒一氣之下獨自離開，由于思念父母，哪吒先去了陳塘關偷偷看父母。

南海龍王擺下宴席，小龍女想起哪吒的話，對他的話也是將信將疑但也從心底里開始提防南海龍王。南海龍王為了讓小龍女卸下防備，提前安排了一出戲讓舞女的劍突然飛出手直刺小龍女。南海龍王又及時出手打掉了飛劍并訓斥舞女，南海龍王口口聲聲都自責沒有防備蛇姬害了東海。這讓小龍女徹底放下戒備，甚至認為自己不該懷疑南海龍王。而摩昂為了不耽誤戰機回去調親兵前來，南海龍王只好先拿下小龍女再說。南海龍王故意敬下了藥的酒給小龍女，小龍女對南海龍王再無懷疑喝下了酒。沒想到其他兩個龍王也都被迷倒了。小龍女看清了南海龍王的真面目為時已晚。