小龍女(吳佳怡 飾)和青鸞率領神異山的士兵迎戰妖族，朱厭率人攔住了火龍使者和魚姬(夏嫣 飾)，結果卻被火龍使者所殺。

摩昂(代超 飾)也隨后追過來，火龍使者欲殺了摩昂，魚姬卻想要和摩昂有個了斷。一直以來魚姬都喜歡摩昂，可是即便摩昂失憶都覺得她是邪惡的。魚姬拿出劍穗捏了個粉碎，也發誓兩人從此之后只是仇人。正當哪吒和魚姬打斗時候，哪吒趕過來擋開了魚姬。

大家都正在拼殺的時候，陷空島山忽然掉落，摩昂恢復了記憶，風火輪和神火女也都回歸哪吒身上。龜仙人(苑瓊丹 飾)帶人也來助戰，龜奴將軍在打斗中，被魚姬暗器射殺，哪吒憤怒要抓回魚姬被龜仙人阻攔。龜仙人聲稱一定要為龜奴報仇，但不是現在。

火龍使者和魚姬來見蛇姬，因為沒有找到銀水令牌，加上前鋒部隊全部殲滅。這讓蛇姬很生氣叱罵了火龍使者和魚姬。但考慮到現在可能不敵哪吒等人，蛇姬命令暗黑使者和火龍使者去找妖帝求助，蛇姬則帶著人先回東海了。

白澤受重傷，火琉璃喪命，神異山大難臨頭，小龍女認為這些都是因她而起，如果她不來到這里就不會有事。哪吒安慰小龍女振作，認為即便小龍女不來這里，可是大帝依然會要得到銀水令牌，依然會來到這里，目前關鍵不是要自責而是想好如何御敵，否則三界都會有大難。龜仙人聽到哪吒這番話，也稱贊哪吒長大了。

哪吒和小龍女希望能拿到銀水令牌主動出擊去打魔宮，白澤同意借出令牌，但是卻表示他們不會參加戰爭，而且必須還要有人留下一起保護神異山。龜仙人見狀就主動提出留下，小龍女和摩昂去東海對付蛇姬，而哪吒則帶著法寶們去往魔宮。

蛇姬抓住摩昂逼迫水精靈說出金水令牌的咒語，但卻并未因此放過他們，而是用金水令牌殺了二人，并且示警所有人如果背叛她就是這個下場。

蛇姬率眾準備對付小龍女和摩昂的時候，躺在地上的兩具尸體一動不動，突然水精靈幻化一縷煙進入了敖揭的身體里。

四海龍龍也都開始自責因為四個人各自為政，平時疏于來往才會中了蛇姬的反間計。當時因為百姓旱災，天帝怪罪東海的同時也遷怒其它三海。這讓北海龍王有些不滿想要聯合南海龍王去找東海詢問緣由。南海龍王卻私底下去找蛇姬，認為蛇姬絕對不是禍國殃民的女人，北海龍王非要氣呼呼找蛇姬問清楚。蛇姬早就得到了南海龍王的消息，也和魚姬早就做好了準備，自然是一副可憐兮兮與世無爭的模樣，表示自己一切都毫不知情，都是東海龍王所為。北海龍王不相信蛇姬，逼問她的身世來歷，蛇姬謊稱自己是蛇族的可憐人，所幸遇到了東海龍王的照拂。因為蛇姬的一番言論和處處可憐，讓三海龍王都沒有苛責與她，才帶來了不可挽回的錯誤。

蛇姬命人將四海龍王押上斷龍臺，在魔宮中的大帝也感受到了昊然之氣的衰敗，心中大喜。