在熊惲的眼中，當今世上唯有重耳(王龍華 飾)堪當對手，如今重耳復國已成定局，將會是熊惲爭霸之路上的最強對手，也許下次二人再見，就是在戰場上，熊惲希望到時候重耳放手大戰，重耳對霸業沒有什么欲望，他承諾若日后對戰，除了退避三舍之外，絕不客氣，這是對自己和對手的尊重。

　　公元前636年，因驪姬(麥迪娜 飾)之亂流亡在外十九年的晉國二公子重耳，在秦國戰車的簇擁下回到晉國，所到之處軍士棄戈，百姓歡呼，史稱晉文公。

　　呂甥和郤芮戰敗投降，子圉在一隊士兵的護送下出逃高粱，死于亂軍之中，重耳念及親情，以國君之禮厚葬子圉，謚號為懷，史稱晉懷公。

　　重耳主政之后第一次祭祀，按照祭祀禮儀需要燃燒祭品，重耳認為這些祭品留下來可以奉養于百姓，物盡其用，這樣才不辜負天賜，重耳在先祖前發愿，主政后必當施以仁政，強國但不稱霸，教化百姓，傳承周禮，此舉受到群臣稱贊，百姓跪服。

　　重耳再次見到齊姜(張含韻 飾)，齊姜已經生下孩子，重耳看著孩子美不勝收，希望這孩子一生都能平安順遂，于是取名樂兒，稱公子樂。

　　重耳將半只耳環交給齊姜，齊姜拿出另一只耳環，這一對耳環得而復失，失而復得，如今終于重聚，齊姜和重耳歷經波折半世，他們都見過對方最意氣風發的時候，也見過對方最落魄的時候，如今是重耳為君，齊姜為夫人，是二人愛情最圓滿的結局，他們都再無遺憾。

　　季隗(甘婷婷 飾)被接到晉宮，她帶著兩個兒子伯鯈和叔劉一起拜見重耳，季隗對齊姜充滿愧疚，她這一生從未做過違心之事，唯獨對齊姜心存歉意，齊姜已經不在乎這些了，緣分天定，一切都怪不得誰，對季隗也并未有一絲埋怨。

　　重耳宴請諸位夫人，但他自己卻遲遲未到場，宴席上除了重耳的主位之外，只剩一個主位，必然是掌管后宮的君夫人之位，齊姜認為季隗服侍重耳最早，是重耳的元妻，應該季隗坐上，季隗認為這個位置更應該齊姜來坐，二人一來二去地退讓，贏月(沈夢辰 飾)看不下去，索性當仁不讓地坐上了主位。

　　齊姜和季隗的推讓是因為她們心中都認同對方，但贏月坐上去卻是出乎意料的，畢竟贏月是最晚嫁給重耳的，還是再嫁之身，當然令大家都無法認同，不過贏月自有一套說法，君夫人是要主理后宮瑣事，如今齊姜和季隗都要養育幼子，處理后宮之事難免力有不逮，贏月是為二人分憂，且更彰顯秦晉之好，為此贏月還愿意接受后宮以及百姓的監督，定期品評考核，如果沒有能力掌管后宮，便退位讓賢，如此一來大家才接受贏月坐上君夫人的位置。

　　重耳一直在窗外默默看著這一切，自古以來后宮之事是最難處理的，重耳身邊的三個女人季隗、齊姜、贏月，都對重耳用情頗深，又牽涉各種利益，若是重耳自己安排三人位置，定然是一人歡喜，其他人埋怨，但重耳故意讓她們自己商議，結果是皆大歡喜，重耳以明德智慧立章齊家，有效的避免了后宮之亂，為歷代帝王修身齊家之典范。

　　重耳繼位之后，朝中大臣上下活動，許多以前跟重耳毫無交集的大臣，到處喊著擁立國君有功，來討官求封，介子推(賀剛 飾)看不慣這種人的作風，他認為重耳繼位是大勢所趨，并非某一個人的功勞，所以重耳不應該大肆封賞，大臣也不該主動求賞，為此，介子推愿意做個表率，抽身而退。

　　重耳想讓士蒍擔任太宰，召集朝綱，統領群臣，士蒍認為自己已經年邁，推薦文武全才的狐堰擔任太宰，重耳擔心將舅舅置于高位，會引來非議，士蒍繼續勸說希望狐堰擔任太宰，狐堰文武全才，若非受重耳連累，早就身居高位，如今任用狐堰并非是為私利，而是為了晉國大局著想，見士蒍一再推薦，重耳決定任命狐堰為太宰。

　　呂甥郤芮在夷吾(張一山 飾)子圉主政時期，民憤極大，且最近二人府邸常有族人聚集，似是密謀什么，狐毛希望國君將這二人殺之滅族，以絕后患，重耳剛剛繼位，不愿行殺戮，及時多位大臣勸說，重耳也只是下令，亂黨中凡是愿意悔過的，皆既往不咎。

　　當年申生(蒲巴甲 飾)冤死，太傅杜原款等被牽連滅族，狐突和子余一家也被牽連，重耳宣布為其平反，恢復名譽，對后人予以補償，將沒收的土地也全部歸還，重耳施政，首要施仁，對百姓施以賦稅減免政策，減輕百姓負擔，君臣同心，百姓富足，天下歸心。

　　重耳封賞了所有人，最后該封賞介子推的時候，子余拿出一個瓦罐交給重耳，這是介子推離開之前交給子余的，這個罐子是當年子推割肉喂重耳時用的瓦罐，子推是想以此提醒重耳，不要忘了百姓之苦，對的起國人，便是全了當年重耳贈魚，子推割肉的情誼。

　　呂甥和郤芮聚集了族人，打算趁著重耳立足未穩，殺重耳自保，勃鞮暗中查到這一切，將其稟報給重耳，勃鞮向來只服從君令，之前多次追殺重耳，他本擔心重耳會不相信，沒想到重耳感念勃鞮忠心，竟然重用勃鞮，還繼續讓勃鞮統領禁衛軍，勃鞮感激不盡。

　　重耳在曲沃太子湖邊祭奠申生，感懷當年和申生的兄弟情義，這時呂甥和郤芮竟帶族人包圍重耳，但很快勃鞮帶著禁衛軍將他們二人包圍，局勢瞬間反轉，在子余的勸說下，族人們都放下武器投降，呂甥和郤芮向來不是硬骨頭，也嚇得跪地求饒，重耳饒恕了他們的族人，但將二人押入大牢，處以國法。

　　重耳的仁政之舉在民間以告示公開，百姓都感謝重耳，若是重耳早幾年繼位，他們就會少受些苦了，李木當年背棄重耳，如今鄰居再見李木，都譏諷他沒有從重耳那里討來賞賜，李木心里頗不平衡。