在二十八年前的日俄戰爭的失敗陰影下，斯大林決定繼續隱忍日本的所作所為，首先在蘇聯紅軍內部進行大清洗。日軍又在哈爾濱制造事端，促使日本僑民涌向領事館避難，關東軍司令部以此為由準備出兵哈爾濱“救援”日本僑民，日本陸軍省擔心國際輿論對日本不利而回絕其出兵要求。但是關東軍司令部對上面的命令不予理會，一意孤行，還想拉洮南鎮守使張海鵬入伙。

一望無垠的雪原之上，張海鵬打獵正歡，鎮上來的算命先生勾起了他的興致，算命的卜出他即將有升官之運。回到官邸后，果真有“升官之事”，關東軍提出優厚的條件請他出山。在日軍的威逼利誘和部下的慫恿之下，見風使舵的張海鵬投了敵，黑龍江省委主席萬國濱只得請示張學良(周航 飾)。

張學良面對國家丟失的大好河山，面對成為亡國奴的千萬國人，心中積郁成疾，借鴉片消愁，接到張海鵬獨立投敵的消息更是氣得渾身發抖。一陣冷靜之后，張學良想出了對策，打算對張海鵬軟硬兼施。

張海鵬可不是傻子，對張學良的來信不屑一顧，還思索著進攻黑龍江的事宜。關東軍搜集到了即將升任黑龍江軍事總指揮馬占山(丁海峰 飾)的詳細資料，在大本營的眼皮子底下悄悄行動。

接到命令的馬占山火速趕往黑龍江，飛馳的火車上危機四伏，潛伏著的日本特務蠢蠢欲動。下手的時刻到了，特務在火車上大肆殺戮，偽裝成平民的馬占山逃過一劫。馬占山安全抵達黑龍江肇東，宣誓就職，對張海鵬發出了挑戰書，張海鵬被氣到吐血。毛澤東(黃海冰 飾)又發表了振奮人心的演講，提出用實際行動支持一切抗日力量。

本屬英國管理和獲利的北寧鐵路被日軍強行征用，波及英國切身利益，這次國聯會上英國站在了中國的一邊，會議決定設立錦州為軍事緩沖區，終于在這次會場戰斗中，中方獲得一次小捷。

中共中央軍委又派出趙一曼(劉威葳 飾)參與楊靖宇(張亞坤 飾)領導的總工會工作。