楊靖宇(張亞坤 飾)提議拉起各路零散力量集中抗日，于是形成了南滿楊靖宇，北滿趙尚志(郭常輝 飾)兩桿大旗的局面，各路人士紛紛響應，各種各樣的組織參與抗日活動。丘吉爾相當有遠見地認識到日本必然會在中國大地上摔跟斗。

石原莞爾視察著繳獲的東北軍飛機，還不時照相，一副得意的樣子。恣意妄為的日軍又想打擦邊球，對錦州實施了慘無人道的空襲轟炸，先碰一碰英美的蛋糕，以此試探國聯的底線。

對于日本的試探，極大地觸及了英美各國的利益，西方國家的忍耐快到極限，國聯不能再坐視不管了，將對滿洲事件展開調查，開始對日本施壓，展開制裁行動。

當蔣介石(馬曉偉 飾)還在為國聯的裁定沾沾自喜時，宋慶齡(袁詠儀 飾)卻清楚的認識到國聯遠水救不了近火，國聯不可能真正為中國人民謀求正義和公道，便對蔣介石曉之以情，動之以理，而蔣介石卻自以為在國聯的壓力下，日本會有所收斂，對其不以為然，繼續靜觀其變。而另一方面，中共卻在派人四處拉攏抗日隊伍，積極準備抗日。

關東軍為了鞏固對滿洲的統治，準備扶持一個傀儡政權上臺。他們盯上了四處流亡的溥儀(張魯一 飾)，土肥原賢二厚著臉皮找到溥儀，極盡花言巧語，希望溥儀擔任關東軍在滿洲的傀儡領導人。這是個極大的誘惑，溥儀的心中泛起了漣漪。蔣介石也看出了溥儀在博弈之中的巨大作用，也派人拉攏溥儀。

板垣征四郎找到張學良(周航 飾)，以歸還張學良的家產財物表達本莊繁的誠意，傳遞給他“友好”的訊息，日軍方面甚至直接向張學良表明了建立傀儡政權的方針，還希望他與日本方面合作，張學良義正言辭地拒絕了。

在日本和國民黨之間搖擺不定的溥儀難以抉擇，他的顧問勸他借日本之力恢復滿清昔日榮耀。關東軍意識到把溥儀爭取到手是當務之急，于是派出間諜川島芳子(葉璇 飾)加速拉攏溥儀。