破襲正太路之戰(zhàn)導(dǎo)致八路軍也傷亡慘重，蔣介石(馬曉偉 飾)高度評(píng)價(jià)了八路軍的無(wú)私犧牲，而背地里他的部下卻大肆殺戮八路軍，本末倒置，蔣介石表面上承諾周恩來(lái)(侯祥玲 飾)一定徹查此事，其實(shí)他并沒(méi)有放在心上，反而默許了這種行為。共產(chǎn)黨隊(duì)伍的壯大引起了蔣介石的注意，他認(rèn)為共產(chǎn)黨的發(fā)展速度實(shí)在是過(guò)于迅猛，是時(shí)候限制一下了，自己又不便親自出手，便派白崇禧和何應(yīng)欽代為變相執(zhí)行限制令。

毛澤東(黃海冰 飾)敏銳地探查到國(guó)民黨的剿共之心從未改變，他深入剖析了國(guó)民黨的對(duì)共政策，意識(shí)到在抵御日寇的同時(shí)，也一定要認(rèn)真防范國(guó)民黨的反共浪潮。根據(jù)國(guó)民黨的皓電，共產(chǎn)黨依據(jù)事實(shí)予以回應(yīng)，暫時(shí)向國(guó)民黨讓步。

國(guó)民黨將共產(chǎn)黨的讓步視為服軟，更加肆無(wú)忌憚，步步緊逼共產(chǎn)黨，毛澤東忍無(wú)可忍，無(wú)需再忍，決定不再向國(guó)民黨作出妥協(xié)，并對(duì)國(guó)民黨軍隊(duì)做出的的敵意行動(dòng)作出反應(yīng)。日軍司令部也注意到了國(guó)民黨的這一大規(guī)模的軍事調(diào)動(dòng)，并打算坐山觀虎斗，坐收漁翁之利。

意識(shí)到危險(xiǎn)來(lái)臨的新四軍趕緊執(zhí)行北移行動(dòng)，但為時(shí)已晚，國(guó)民黨第三戰(zhàn)區(qū)已經(jīng)對(duì)新四軍軍部完成圍剿部署，并布下了一個(gè)大大的口袋陣，延安作戰(zhàn)室悉知情況已經(jīng)不妙。國(guó)民黨顧祝同部奉蔣介石之命對(duì)北移新四軍采取行動(dòng)，一代北伐名將葉挺命運(yùn)遭際，皖南事變悲劇激怒了國(guó)人，同時(shí)也震驚了世界。

毛澤東發(fā)電周恩來(lái)葉劍英，望即與國(guó)民黨方面交涉，即日解圍，放新四軍東進(jìn)北上，同時(shí)告知各方面，向國(guó)民黨施壓，敦促其停止破裂行為。周恩來(lái)向蔣介石發(fā)出嚴(yán)正辭令，如果蔣介石繼續(xù)一意孤行，共產(chǎn)黨將奉陪到底；葉劍英也向國(guó)民黨施壓。劉少奇(趙波 飾)和陳毅提議反包圍國(guó)民黨軍隊(duì)，粉碎蔣介石剿滅皖南新四軍的計(jì)劃，毛澤東心意已決，國(guó)共雙方現(xiàn)在互持籌碼，若國(guó)民黨繼續(xù)錯(cuò)誤行為，他也將殲滅國(guó)民黨軍隊(duì)，徹底解決華中問(wèn)題。

這下蔣介石不敢輕舉妄動(dòng)了，他提出放行新四軍的條件，雖然壓縮了新四軍的發(fā)展空間，但也給予了一部分補(bǔ)償，因?yàn)樗⒉幌Ｍ麑⒋耸录U(kuò)大。但白崇禧還在繼續(xù)行動(dòng)，于是八路軍聯(lián)名向蔣介石抗議，蘇聯(lián)大使館也因此事照會(huì)了蔣介石。蘇聯(lián)軍事顧問(wèn)團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)以暫停軍火援助要挾蔣介石，蔣介石卻固執(zhí)己見(jiàn)，打算動(dòng)用黨政軍三方力量逼共產(chǎn)黨就范。

蔣介石下達(dá)為期兩個(gè)月的進(jìn)攻的命令，力圖將新四軍趕盡殺絕，新四軍在國(guó)民黨的強(qiáng)力剿殺下僅有不到三分之一的部隊(duì)突圍，葉挺被扣押，項(xiàng)英遇害，成千上萬(wàn)的共產(chǎn)黨員被屠殺。毛澤東以大局為重，留給蔣介石選擇的余地，但蔣介石下定了與共產(chǎn)黨破裂的決心，毛澤東主張政治上全面揭露蔣介石的陰謀，軍事上先取防御戰(zhàn)。

新四軍慘被圍殲的真相得到披露后引起了中國(guó)各界和國(guó)際社會(huì)的巨大反響，中國(guó)再次內(nèi)戰(zhàn)的苗頭已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，各國(guó)紛紛向國(guó)民黨施壓，蔣介石終于肯暫放內(nèi)戰(zhàn)一事。共產(chǎn)黨重組新四軍軍部，新四軍開(kāi)始重新壯大起來(lái)。蔣介石接到了毛澤東提出的各項(xiàng)要求，決定重啟國(guó)共合作談判。