日軍飛行員高橋憲一回到家中與妻子共度自己的生日，說明天自己要出任務，算是日本海軍航空兵給天皇生日獻禮，而妻子似乎有什么預感，寫好一封信偷偷塞到了丈夫的衣服口袋里；遠在中國的中國飛行員陳懷民也在與家人共進晚餐，一家人其樂融融；可就是這么兩個毫不相干的人，卻要在戰場上拔刀相見。

日軍戰機聲勢浩蕩地撲向武漢，中國戰機緊急升空迎戰，經過一番驚心動魄的空中纏斗之后，陳懷民和高橋憲一狹路相逢，陳懷民身負重傷，最終與他同歸于盡，高橋妻子的照片帶著火苗隨風在空中飄落，打撈船隊找到了烈士陳懷民的遺體，他的姐姐和母親失聲痛哭，這無疑是對戰爭最好的詮釋。

他們為空戰犧牲的烈士們舉行了追悼會，周恩來(侯祥玲 飾)也瞻仰了陳懷民，并看望慰問了他的父母，他的姐姐請求周恩來將高橋口袋里的信和她自己給高橋妻子的信發表在新華日報上，向世人警示戰爭的殘酷。印刷廠連夜將這兩封信印刷在報紙上，這份報紙被送到了千千萬萬的人民手中，甚至是蔣介石(馬曉偉 飾)的手里，對社會的影響無疑是重大的。

一個遠途奔襲日本本土，對日軍展開攻心打擊的特別計劃在國民政府航空委員會啟動。因為與外國的合約關系，國民政府專機飛行員徐煥升的首要任務是把足以成功奔襲東瀛的兩架大飛機馬丁139WC控制在手，同時還要和平解散由外籍飛行員組成的雜牌飛行大隊。他略施小計就達到了目的，外籍飛行員們開車走出了一會兒就反應過來可能被騙了，立馬急匆匆回到機場警告徐煥升的違約行為，此時已經由不得這些外籍飛行員了，徐煥升強行接管了這兩架飛機。

外籍飛行員們還在考慮去留的問題，有人提議去漢口用他們自己的方式繼續幫助中國軍隊抗戰，這群不但是為了豐厚的酬勞，還有為了正義與和平的外籍飛行員們亦然也是偉大的。這次空襲日本本土的行動旨在宣示國軍保衛武漢之決心，展示中國人民的永不屈服之決心，敢死隊開始分配任務。

郭沫若將發表在報紙上的信交給國軍，希望能幫忙想辦法讓日本人也能看到。滿載一百萬份宣傳單的兩架馬丁139WC起飛沖入云霄，雖然這次行動已經做得很保密了，但日軍伊勢號戰列艦還是發現了他們的蹤跡。