冼星海正為損失的樂(lè)器犯愁，中共黨員桂濤聲找到了他，一番寒暄后，桂濤聲請(qǐng)他為《在太行山上》譜曲，還送給他一本毛澤東(黃海冰 飾)的《論持久戰(zhàn)》。冼星海不敢怠慢，夜以繼日地全身心投入到創(chuàng)作曲子中來(lái)。周恩來(lái)(侯祥玲 飾)、郭沫若和董必武(石傳銘 飾)一行人前來(lái)拜訪他，還給他帶來(lái)了魯迅(由立平 飾)藝術(shù)學(xué)院的聘書(shū)，冼星海受寵若驚，決心將抗日歌曲散播到全中國(guó)，激起民眾的抗日激情和抗戰(zhàn)決心。

當(dāng)八路軍健兒在太行山唱響抗日最強(qiáng)音的同一時(shí)空下，新四軍各部在皖南皖西集結(jié)整訓(xùn)，由粟裕率領(lǐng)的先遣支隊(duì)正深入蘇南敵后，伏擊日軍運(yùn)輸隊(duì)。葉挺、項(xiàng)英雖然在敵后游擊困難，但毛澤東認(rèn)為這比受國(guó)民黨的胡亂指揮要好得多。

毛澤東時(shí)刻都在想著擴(kuò)大抗日勢(shì)力，新四軍各部在蘇南連連報(bào)捷，而頻頻失利的日軍制定了詳細(xì)的武漢作戰(zhàn)計(jì)劃。軍令部第一廳廳長(zhǎng)劉斐向蔣介石(馬曉偉 飾)報(bào)告了當(dāng)前戰(zhàn)況，日本人的意圖很明顯，他們是在為秋季拿下武漢做準(zhǔn)備，但是花園口一仗打破了日軍從北邊進(jìn)攻武漢的計(jì)劃，日軍唯一的辦法就是沿長(zhǎng)江西進(jìn)，突破國(guó)軍沿岸各要塞，合圍武漢，國(guó)軍必須組織武昌和武漢的保衛(wèi)戰(zhàn)了。

國(guó)民政府軍事委員會(huì)為阻敵西進(jìn)，決定壯士斷腕，于彭澤馬當(dāng)江面自沉艦船，以構(gòu)筑長(zhǎng)江封鎖線，阻擋日海軍來(lái)犯。年老體衰的艦船即將完成自己最后使命的那一刻，全體海軍將士肅穆悲愴地向它們做了最后的道別與致敬。

馬當(dāng)要塞是長(zhǎng)江中游的咽喉之地，是武漢外圍最重要的關(guān)卡，其軍事價(jià)值相當(dāng)重要，蔣介石要求守軍固守一個(gè)月，國(guó)軍做好了充分的準(zhǔn)備靜待敵軍。大敵當(dāng)前，守軍軍長(zhǎng)李韞珩卻要求各級(jí)軍官參加抗日軍政學(xué)校結(jié)業(yè)典禮，把江防當(dāng)做兒戲，江防第二總隊(duì)長(zhǎng)厲聲拒絕，這令好大喜功的李韞珩十分不悅。

深夜時(shí)分，日軍萬(wàn)炮齊發(fā)偷襲江防陣地，守軍人員嚴(yán)重不足，于是總隊(duì)長(zhǎng)向李韞珩求援，電話那頭的李韞珩卻還在酣然大睡，極不稱職，他只好又向總司令張發(fā)奎求援。紀(jì)律渙散的李韞珩自負(fù)地認(rèn)為馬當(dāng)要塞固若金湯，并未對(duì)此太在意，但一聽(tīng)到是張發(fā)奎的命令還是立馬起身響應(yīng)。援軍師長(zhǎng)薛蔚英貪生怕死，故意舍近求遠(yuǎn)，拖延增援時(shí)間。

馬當(dāng)守軍打退日軍數(shù)十次進(jìn)攻，傷亡慘重，固守待援，而本應(yīng)該早就到來(lái)的援軍卻遲遲不見(jiàn)蹤影。轉(zhuǎn)眼間，日軍又發(fā)動(dòng)了新一輪的進(jìn)攻，軍情萬(wàn)分危急時(shí)刻，李韞珩竟還不慌不忙，慢條斯理地讓人發(fā)報(bào)詢問(wèn)薛蔚英。可不知是故意為之還是無(wú)意之舉，薛蔚英部隊(duì)就這樣迷路了，白白耗費(fèi)了援兵的力量。

日軍使出了卑劣至極的手段，施放毒氣彈攻擊守軍，守軍幾乎全部中毒身亡，僅守了兩天馬當(dāng)就被日軍突破了防線，馬當(dāng)要塞全部陷于敵手。蔣介石大怒，罪有應(yīng)得的李韞珩和薛蔚英被送上了軍事法庭，得到了應(yīng)有的懲罰。

日軍戰(zhàn)機(jī)又來(lái)空襲國(guó)民黨海軍艦隊(duì)，他們?nèi)酉碌闹匕跽◤椫貏?chuàng)了國(guó)民黨海軍的數(shù)艘艦艇，國(guó)民黨海軍只能分散撤退。中山艦艦長(zhǎng)薩師俊為掩護(hù)其他艦艇離開(kāi)，獨(dú)留中山艦與日軍戰(zhàn)機(jī)周旋，形勢(shì)萬(wàn)分危急。