袁崇煥(邵兵 飾)榮升兵部正五品監事，他始終秉承不黨不爭，一心為朝廷效力的行為準則，他接到前線發來的戰報，得知寧遠已經失守，他很不解努爾哈赤竟然沒有乘勝追擊，直取山海關，而是選擇退兵，袁崇煥臨危受命前去寧遠。

魏忠賢(梁冠華 飾)向皇上大力舉薦滿桂做遼東總兵，滿桂特意給他送來厚禮，魏忠賢婉言謝絕，滿桂感激涕零，發誓會一心效忠魏忠賢，誰對魏忠賢效忠他就支持誰，否則定會讓他粉身碎骨。臨行前，內閣大學士孫承宗讓袁崇煥去見工部少詹事徐光啟和前遼東經略熊廷弼，徐光啟深諳火炮鳥銃之技，這是對付努爾哈赤的騎兵的有力武器，到牢獄去見敗將熊廷弼，是要向他詳細了解遼東的戰局。孫靈汐(王媛可 飾)看到袁崇煥離開，從屏風后面跑出來，對世伯孫承宗說了袁崇煥的很多好話。

魏忠賢讓薛公公到戶部領二十萬兩銀票給袁崇煥送去，讓他招兵買馬，另外又多加了五萬兩就送給袁崇煥私用，薛公公分別把兩張銀票交給袁崇煥，并詳細轉述了魏忠賢的意圖，袁崇煥只收了戶部二十萬兩，堅決不收魏忠賢的五萬兩銀票，薛公公對他恐嚇威脅一番，可袁崇煥根本不領情，薛公公只好悻悻而歸。

孫靈汐女扮男裝來找胡三幫忙買通牢頭，就是不想讓袁崇煥認出她的女兒身，她連夜帶著袁崇煥來詔獄見熊廷弼。熊廷弼被鐵索五花大綁捆著，袁崇煥很是心痛，向熊廷弼請教抵御努爾哈赤的策略，熊廷弼只告訴他一個字“忍”，錦衣衛都指揮使許顯純突然來到詔獄，袁崇煥和孫靈汐急忙從牢房出來躲到一邊。

許顯純假惺惺來看熊廷弼，苦苦規勸他幫魏忠賢辦事，就可以放他出去，一只耗子突然跑出來，嚇得孫靈汐驚叫一聲，撲倒在袁崇煥的懷里，袁崇煥趕忙小聲提醒她，才沒有被許顯純發現。許顯純向熊廷弼反復講明利害關系，拼命勸說他要審時度勢，逼他交代兵部孫承宗和楊漣的貪腐罪行，以及純鈞劍的下落，熊廷弼假意要交代，把許顯純騙到跟前，向他臉上吐口水，還對他破口大罵，許顯純氣得咬牙切齒，拔出劍來欲殺之，牢頭趕忙從中勸阻，許顯純才悻悻離開。

朝廷如數發給遼東半島等地的軍餉四十萬兩，毛文龍堅持軍餉不出京城的指令，派人連夜給魏忠賢送來二十萬兩，還有東北人參，鹿茸等奇珍異寶兩大箱，魏忠賢欣然接受，讓薛公公全部入庫。

袁崇煥如約來惜春樓見滿桂和現任遼東經略王在晉，滿桂埋怨他來得太晚。對他橫加指責。孫靈汐回家向孫承宗匯報，袁崇煥去惜春樓見王在晉和滿桂，她擔心袁崇煥被帶壞，想去惜春樓大鬧一場，孫承宗百般阻攔，堅信袁崇煥能抵制誘惑。王在晉和滿桂分別和袁崇煥推杯換盞，袁崇煥不想和他們扯皮，就想一起商量此去遼東的作戰計劃，袁崇煥覺得努爾哈赤表面上是退守沈陽，其實對錦州和寧遠形成了更大的壓力，沒等他說完，王在晉就氣急敗壞阻止，他不想建立軍功，只想落得個明哲保身，不辜負皇上的垂憐，還口口聲聲提醒袁崇煥不要沖動。

袁崇煥向孫承宗匯報對努爾哈赤的對策就是據城堅守，決不應戰，如果王在晉和滿桂堅持要應戰，袁崇煥會拼命阻止，可孫承宗擔心他性情太過耿直，根本斗不過王在晉和滿桂，勸他在原則問題上絕不退讓，其他方面能忍則忍。臨行前，皇上御賜王在晉蟒袍玉帶，以及尚方寶劍，可以代替皇上行使權力平息遼東的戰亂，王在晉發誓一定凱旋而歸。袁崇煥卻是心事重重，他看清了京城權利之間的爾虞我詐，不知道即將面臨怎樣的艱難險阻。

轉眼間半個月過去了，袁崇煥隨著大明軍隊浩浩蕩蕩來到遼東，他剛回到王在晉安排的住處，就意外地發現孫靈汐已經等候多時了，袁崇煥毫不知情她是女扮男裝，依舊和她親熱地稱兄道弟。孫靈汐不但帶來了十三個丐俠長老幫忙，還把熊廷弼的純鈞劍拱手送給袁崇煥，袁崇煥不禁對她刮目相看。努爾哈赤的皇子四貝勒花重金收買了蒙古的花拉子模將軍，把大明的前屯衛城整整圍困了半個月，沒想到守將趙率教竟然苦守城池，花拉子模久攻不下，眼看和大汗努爾哈赤約定的期限已到，四貝勒擔心各位兄弟趁機和他反目，如果明軍援軍到來，他的計劃就徹底泡湯了，可軍師卻了解到王在晉就是酒囊飯袋，趙率教失信于大明，明軍肯定不會增援，軍師勸他靜觀其變，找準機會坐收漁翁之利。