小蘭借口孫靈汐(王媛可 飾)偶感風寒，拜托袁崇煥(邵兵 飾)幫忙找一間大客房，袁崇煥派羅立幫忙照顧孫靈汐和小蘭，還要幫孫靈汐找大夫，梁廷棟(曹征 飾)卻婉言謝絕。孫靈汐安頓下來，梁廷棟主動來看她，還勸她不要壓抑自己的感情去見袁崇煥，孫靈汐對他置之不理。程本直(劉屹宸 飾)斷定梁廷棟此行來者不善，袁崇煥也無能為力，只能靜觀其變。

梁廷棟接到范文程的密信，連夜出來赴約，孫靈汐悄悄跟著他，看到他和自己哥哥范文程見面。范文程苦苦規(guī)勸梁廷棟舍棄昏庸的明君，但他根本不為所動，范文程就搬出袁崇煥來刺激他，梁廷棟氣得咬牙切齒，答應和他合作扳倒袁崇煥，范文程向他提供大明守邊官員私自向大金倒賣軍火，甚至還有紅夷大炮，梁廷棟知道這是毛文龍所為，范文程提醒他可以誣陷是袁崇煥所為，孫靈汐躲在一邊聽得清清楚楚。

范文程派人送信約袁崇煥見面，袁崇煥獨自前去，他自稱奉命來議和，袁崇煥覺得他的目的不會這么單純，可還是和他簽訂了議和協(xié)議，承諾一年之內(nèi)不會互相進犯。其實范文程早就和皇太極商量好，想借梁廷棟激化毛文龍和袁崇煥的矛盾，他們好坐收漁翁之利。與此同時，皇太極偷偷去見毛文龍，毛文龍爽快地答應和他合作，兩個人一拍即合。

范文程苦勸孫靈汐和他回沈陽，一起去祭拜父母，孫靈汐當面揭穿他和梁廷棟的陰謀。軍中糧草短缺，祖大壽向袁崇煥報告，程本直提醒袁崇煥不能向朝廷求助，以免引起百官的抗議。梁廷棟不想被范文程利用，立刻回京向朱由檢復命，查明袁崇煥沒有通敵叛國的事，還帶來袁崇煥請求調(diào)撥軍餉的奏折，朱由檢和百官商量，畢自嚴提出要治袁崇煥欺君之罪，他不發(fā)兵攻打皇太極，卻一味索要軍餉，言官趁機彈劾袁崇煥當初動用皇家內(nèi)帑，也要治他的罪，梁廷棟先替袁崇煥說好話，緊接著就指出遼東物產(chǎn)豐富，完全可以自給自足，不能全部仰賴朝廷的供給，提議讓毛文龍和袁崇煥通力合作，共同籌措餉銀，朱由檢當場恩準。

溫體仁早就看出梁廷棟的狼子野心，就想趁機挑起袁崇煥和毛文龍的矛盾，梁廷棟卻百般狡辯，還指出溫體仁和毛文龍之間的狼狽為奸，溫體仁氣得咬牙切齒，他故意搬出孫靈汐留在遼東來氣梁廷棟，梁廷棟只好答應和他合作。袁崇煥接到朱由檢的奏折，他立刻和程本直商量，程本直覺得不能操之過急，袁崇煥擔心一旦和毛文龍合作，會引起祖大壽等將軍的不滿，就讓程本直從中安撫，以免引起不必要的麻煩。

孫靈汐跟著范文程回到沈陽，她在范文程的房中看到毛文龍的來信，得知毛文龍和皇太極暗中勾結，范文程故意讓孫靈汐回寧遠，就是想讓她向袁崇煥匯報，借機挑起袁崇煥和毛文龍之間的嫌隙，孫靈汐早就看出他的陰謀。毛文龍接到溫體仁的來信，七天后有一支運送絲綢的商隊從東江經(jīng)過，讓他派人去劫持，毛仲明向毛文龍匯報，袁崇煥把運往皮島的物資先安放到覺華島，毛文龍氣得咬牙切齒，立刻讓他上書朝廷彈劾袁崇煥。

毛文龍帶毛仲明去見袁崇煥，何可綱和趙率教奉命來迎接，毛文龍對他們出言不遜，百般刁難。與此同時，范文程接到飛鴿傳書，得知毛文龍來寧遠和袁崇煥見面。毛文龍見到袁崇煥，不但態(tài)度蠻橫，還口出狂言，逼袁崇煥交出朝廷發(fā)來的糧餉，袁崇煥當面指出他謊報軍情，冒領糧草，毛文龍百般狡辯，還謊稱缺兵少將，拒絕和袁崇煥一起發(fā)兵，袁崇煥勸他同心協(xié)力平遼復土，保證讓他飛黃騰達光宗耀祖，袁崇煥提出兩個方案，毛文龍率隊移鎮(zhèn)離島，全部聽從袁崇煥的調(diào)遣，或者是袁崇煥派兵進駐皮島，和毛文龍一同御敵，他都不同意，還對袁崇煥威脅恐嚇一番，袁崇煥就搬出朱由檢當初的承諾來警告他不可妄為。