袁崇煥(邵兵 飾)的手下在中前所前抓到一個可疑的人，就立刻把他帶來見袁崇煥，那個人自稱是趙率教派來搬救兵的，口口聲聲要見經略大人求援，可王在晉聽說是蒙古兵圍城，他嚇得不敢出兵，那人只好來中前所求助，孫靈汐(王媛可 飾)對趙率教了如指掌，憑他的本事根本不可能苦撐半個月，那個人只好承認是有高人相助，高人號稱清靜散人程本直(劉屹宸 飾)。孫靈汐追問詳情，那人交代程本直把守軍兵分兩路，還讓趙率教帶隊打一槍換一個地方，才苦撐了半個月，現在趙率教已經走投無路，袁崇煥想去增援，可又擔心王在晉反對，孫靈汐想出一個好辦法，袁崇煥當即決定讓那個人回去通知趙率教，讓趙率教明日寅時率領僅剩的五千人棄城退到胡仙溝，靜等援軍的到來。

袁崇煥和孫靈汐騎快馬來找王在晉匯報戰情，王在晉明哲保身堅決不發兵增援，袁崇煥心急如焚，孫靈汐當場提出不會和蒙古軍沖突，只借三千兵馬前去支援，王在晉無奈只好答應。趙率教帶兵棄城逃走，花拉子模帶隊長驅直入進入前屯衛城，立刻派人向四貝勒送信，還討要剩下的酬金，四貝勒雖滿口答應，但他懷疑趙率教退兵是為了掩人耳目，而他安插在趙率教身邊的耳目還沒有傳來確切消息，所以他也只能暫時靜觀其變。

趙率教帶領五千兵馬順利撤到胡仙溝，這里地勢險要，易守難攻。四貝勒接到密報，斷定有高人指點趙率教，范文程提議切斷趙率教和山海關的聯系，再一舉拿下前屯衛。胡三奉命去胡仙溝查看情況，得知趙率教已經全部撤進胡仙溝，就派人給袁崇煥送信，袁崇煥立刻帶隊趕往胡仙溝，并且駐扎在三十里以外隨時待命。

孫靈汐和胡三悄悄來到胡仙溝，胡三發現了四貝勒皇太極的密探藏在石縫里情報，趙率教卻帶人把孫靈汐抓到山洞里，懷疑她是皇太極的密探，孫靈汐百般辯解，向趙率教歷數了范文程利用流民做奸細的規矩和條件，趙率教不寒而栗。皇太極決定明天卯時出發攻打胡仙溝，他很好奇范文程所用的密探的身份，范文程只利用那些愛財和喜歡高官厚祿的人，而且他在趙率教軍中安排了多個密探。

趙率教懷疑孫靈汐是皇太極的奸細，否則不會對他的用人之道如此了解，這時皇太極的奸細又在一旁極力挑唆，讓趙率教立刻殺了孫靈汐，多虧袁崇煥及時趕來，替孫靈汐澄清身份。孫靈汐脫困后數落趙率教的用人不當，趙率教羞愧難當，自愿以死謝罪。就在這時，程本直從山洞里出來，給袁崇煥出主意用反間計對抗皇太極的軍隊。

皇太極和袁崇煥各自率隊來到涼水河，袁崇煥一聲令下，雙方展開激戰，明軍越戰越勇，很快就斬殺皇太極的部隊三百余人，皇太極見狀不妙，只好帶隊撤走，袁崇煥也沒有追趕，他帶隊稍事休息，突然想起沒有在兩軍陣前看到范文程，袁崇煥意識到情況不妙，立刻帶隊趕回前屯衛，沒想到范文程早已經捷足先登占領了前屯衛，他站在城頭向袁崇煥示威。

袁崇煥帶趙率教回來向王在晉復命，特意向他負荊請罪，劉校尉提議趁機給袁崇煥扣上擅離職守的罪名，可王在晉卻想晾一晾袁崇煥，故意讓他跪在外面一炷香的功夫，王在晉才肯出來見他，假惺惺地向他認錯，要向朝廷為他請功，卻要嚴懲趙率教。程本直躲在一邊看得清清楚楚，斷定袁崇煥這次一定會栽在王在晉手里了。