毛文龍和袁崇煥(邵兵 飾)唇槍舌劍，卻也沒有商量出好的解決辦法。袁崇煥想感化毛文龍，曉之以理動之以情，希望能喚醒他心中的浩然正氣，可程本直(劉屹宸 飾)覺得毛文龍狡詐多端，根本無法改變。

祖大壽連夜把羅立和趙率教叫來，一起商議斬殺毛文龍的計劃，趙率教堅決不同意，羅立全力支持祖大壽，祖大壽向趙率教講明利害關系，他只好照辦。程本直拜托謝尚政保護毛文龍，擔心有人暗殺他，從而給袁崇煥帶來麻煩。毛文龍之所以留在寧遠，就是想等朱由檢的密信，朱由檢接到毛文龍的奏折，就找親信們商議，溫體仁擔心袁崇煥會暗殺毛文龍，梁廷棟(曹征 飾)極力為袁崇煥辯解，斷定他不會做出違背朝廷的事，錢龍錫(唐國強 飾)向朱由檢匯報，戶部籌集了三十萬兩餉銀，可以解遼東一時之困，朱由檢立刻擬旨發放。

皇太極得知孫靈汐(王媛可 飾)發現了他和毛文龍的密謀，現在又逃回寧遠，擔心孫靈汐會向袁崇煥匯報，范文程派人提醒毛文龍不要忘了和皇太極的協議。朱由檢給毛文龍寫來密信，只有“從長計議”四個字，毛文龍氣得咬牙切齒，祖大壽派人剛想暗殺毛文龍，卻被謝尚政逮個正著。

袁崇煥接到朝廷發糧餉的通知，立刻來找毛文龍，和他商討復遼大計，還承諾會全力幫他，毛文龍提出要軍餉，袁崇煥當場答應給他十萬軍餉，毛文龍又提出不讓經商團隊經過覺華島，袁崇煥當場答應他，毛文龍甚感意外，袁崇煥趁機提出派兵駐扎皮島，和他一起御敵，毛文龍借口皮島地域狹小，想回去商議一下再做決定。程本直直接來找祖大壽、趙率教和羅立，勸他們放棄斬殺毛文龍的念頭，可祖大壽不甘心，程本直向他們講明利害關系，要時刻記著袁崇煥五年平遼的大計，而且殺了毛文龍勢必會引來不必要的麻煩。

孫靈汐深夜來找程本直，跟他商議該不該把自己看到的事告訴袁崇煥，程本直鼓勵她說出來。皇太極擔心袁崇煥和毛文龍合作，會對大金造成很大的威脅，可范文程卻斷定他們倆不會合作，還列舉了三條理由，他們官位、出身和志向都合不來。

袁崇煥語重心長勸說毛文龍，想和他解除嫌隙，同心協力一起御敵，袁崇煥推心置腹地向毛文龍說明當初就想對他恩威并施，可是自從見到他以后，徹底改變了之前的想法，想和毛文龍結為知己，并且稱他為兄長，毛文龍和他握手言和，以兄弟相稱。毛文龍對袁崇煥佩服得五體投地，把他當做頂天立地的大英雄，毛文龍心滿意足帶著毛仲明離開寧遠，程本直擔心毛文龍出爾反爾，可袁崇煥堅信他不會改變。毛文龍一行人走到半路，遇到了皇太極派來的道士，提醒他不要忘了和皇太極的約定。孫靈汐來和袁崇煥辭行，并把毛文龍和皇太極的密信交給他。

毛文龍主動出擊斬殺了多爾袞和多鐸的五百將士，皇太極心急如焚，范文程發誓一定要破壞袁崇煥和毛文龍的合作。袁崇煥接到毛文龍得勝的戰報，心里倍感欣慰，程本直擔心毛文龍只是一時激動所為，擔心他會出爾反爾，袁崇煥拿出毛文龍和皇太極的密信，他堅信毛文龍是一個錚錚男兒，決定奏請朝廷為毛文龍請功。

范文程寫密信給梁廷棟，還從梁用口中得知他斬殺楊渡的舊事，并以此相威脅，逼他盡快兌現承諾，給袁崇煥和毛文龍之間制造嫌隙，梁廷棟氣得咬牙切齒。溫體仁深夜來拜見，拿出袁崇煥為毛文龍請功的奏疏，極力勸說梁廷棟從中作梗，不但不賞賜毛文龍，還要以袁崇煥和毛文龍合謀造反的罪名向朱由檢匯報，絕不能讓他們倆合謀，否則他們前程堪憂。

其實，毛文龍之所以出兵攻打皇太極的部隊，根本不是聽從朱由檢的命令，也不想和袁崇煥合作，他就是想讓所有人都看不懂自己的想法，袁崇煥才能真正信任他。這時，朱由檢下諭旨，不但不對他論功行賞，竟然還讓運往皮島的物資先到覺華島，毛文龍氣憤不已。袁崇煥精心斡旋半年，卻被朱由檢的一道圣旨全化為烏有，他憂心忡忡，程本直斷定朝廷是鐵了心不讓毛文龍和袁崇煥合作，袁崇煥立刻修書一封，準備帶兵上皮島，穩定毛文龍的軍心。