皇太極派多鐸和多爾袞率大金鐵騎攻打察哈爾，他們大獲全勝，把林丹汗一口氣打到青海，皇太極大喜過(guò)望。范文程接到密報(bào)，得知朱由檢根本沒(méi)有處罰袁崇煥(邵兵 飾)，他主動(dòng)向皇太極認(rèn)罪，他本想一箭雙雕，結(jié)果卻成全袁崇煥獨(dú)霸遼東，給大金南下造成很大的困擾。

滿桂被毛文龍連累受到朝廷懲罰，他對(duì)袁崇煥恨之入骨。梁廷棟(曹征 飾)到詔獄看望溫體仁，勸他給自己找一個(gè)脫身的辦法，溫體仁卻滿不在乎，覺(jué)得錢(qián)龍錫(唐國(guó)強(qiáng) 飾)和成基命根本不敢治他的罪。文武百官在宮門(mén)外跪倒一片，懇請(qǐng)朱由檢治袁崇煥的罪，還編出各種理由彈劾他。錢(qián)龍錫和成基命擔(dān)心毛文龍的爪牙打入詔獄和溫體仁串供，連夜提審溫體仁，沒(méi)想到他態(tài)度蠻橫，錢(qián)龍錫當(dāng)場(chǎng)揭穿他和毛文龍勾結(jié)倒賣貢品七里絲的罪行。錢(qián)龍錫逼問(wèn)溫體仁背后指使，他自稱為官清廉，根本沒(méi)有貪腐行為，錢(qián)龍錫只好對(duì)他用刑。溫體仁被打得皮開(kāi)肉綻，錢(qián)龍錫逼他交代幕后主使，溫體仁自詡那個(gè)人官階太高不敢說(shuō)，錢(qián)龍錫就給他紙和筆寫(xiě)下姓氏即可，他竟然寫(xiě)得是朱，暗指朱由檢，成基命氣得咬牙切齒，當(dāng)場(chǎng)撕碎吞下。朱由檢向他詢問(wèn)那人的名字，他嚇得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢不敢說(shuō)，王承恩在一旁暗示提醒，成基命什么也沒(méi)有說(shuō)就趕忙離開(kāi)了。

袁崇煥派人打探到大金的鐵騎占領(lǐng)察哈爾以后，又悄悄發(fā)兵到山海關(guān)以西的薊州，可薊州防務(wù)松懈，袁崇煥不敢耽擱，立刻上書(shū)朝廷督促薊州加強(qiáng)防務(wù)。孫靈汐(王媛可 飾)向?qū)O承宗匯報(bào)了毛文龍案件的始末，孫承宗很憂慮，因?yàn)殄X(qián)龍錫急功近利，而成基命優(yōu)柔寡斷，根本不是溫體仁的對(duì)手。

朱由檢派王承恩去詔獄接溫體仁，感謝他為皇家挽回了面子，特許他進(jìn)內(nèi)閣，溫體仁因禍得福，不由地仰天冷笑，口中大罵錢(qián)龍錫。溫體仁從詔獄出來(lái)回府，梁廷棟第一時(shí)間來(lái)看望，溫體仁承認(rèn)就是倒賣家鄉(xiāng)的七里絲貢品，并把賺來(lái)的錢(qián)都補(bǔ)充到皇室內(nèi)帑，朱由檢自然對(duì)他百般維護(hù)，還特許他進(jìn)了內(nèi)閣，溫體仁承諾會(huì)好好提攜梁廷棟。

孫承宗早就料定溫體仁會(huì)把罪責(zé)全推到皇室內(nèi)宮，他覺(jué)得大明朝廷岌岌可危，孫靈汐更擔(dān)心袁崇煥遭到這些貪官的誣陷，可一時(shí)又想不出更好的應(yīng)對(duì)辦法，只能靜觀其變。胡三打探到蒙古各部有歸順皇太極的傾向，他立刻回來(lái)向袁崇煥匯報(bào)，袁崇煥憂心忡忡，緊接著又收到駐守皮島的何可綱來(lái)信，得知那里的將士蠢蠢欲動(dòng)，有謀反的跡象，程本直(劉屹宸 飾)主動(dòng)請(qǐng)纓去皮島平定叛亂。

莽古爾泰和阿敏向皇太極發(fā)難，譴責(zé)他在皮島花費(fèi)了太多的人力物力，卻為袁崇煥做了嫁衣，皇太極不勝其擾，決定派兵攻打大明。范文程提議繞過(guò)袁崇煥的駐地，攻打防守薄弱的薊州，袁崇煥一連五次上奏，懇請(qǐng)朱由檢加強(qiáng)對(duì)薊州的防務(wù)，言官陳御史誣陷袁崇煥和皇太極勾結(jié)，否則不會(huì)知道皇太極會(huì)攻打薊州，錢(qián)龍錫和他據(jù)理力爭(zhēng)，極力為袁崇煥開(kāi)脫。梁廷棟覺(jué)得加強(qiáng)薊州房屋不是一蹴而就的事，應(yīng)該好好謀劃商量，兵部尚書(shū)知道薊州幾百年來(lái)都沒(méi)有戰(zhàn)事，防務(wù)松懈，根本不堪一擊，一旦薊州失守，大金兵馬不日就會(huì)打進(jìn)京師，成基命支持袁崇煥的提議，懇請(qǐng)朱由檢加強(qiáng)薊州防務(wù)，畢自嚴(yán)聲稱戶部沒(méi)錢(qián)調(diào)撥給薊州，朱由檢氣得奪門(mén)而走。

1636年皇太極改族名女真為滿洲，并在沈陽(yáng)稱帝，建國(guó)號(hào)大清，莽古爾泰、阿敏和代善心里不服，可是也只能乖乖承認(rèn)他的名號(hào)，皇太極為了完成一統(tǒng)天下的夙愿，當(dāng)眾宣布要仿漢制，用漢官、納漢民、練漢軍，阿敏和莽古爾泰堅(jiān)決不同意，這早在皇太極意料之內(nèi)，莽古爾泰還搬出努爾哈赤的七大恨來(lái)說(shuō)事，范文程站出來(lái)支持皇太極，建議繞過(guò)袁崇煥的關(guān)寧錦防線，從蒙古西部直抵大明的京城，為努爾哈赤報(bào)仇，莽古爾泰舉雙手贊成，阿敏和代善也全力支持皇太極。

袁崇煥接到探馬的報(bào)告，得知在大小凌河和周城四堡都發(fā)現(xiàn)了皇太極的兵馬，袁崇煥派謝尚政和祖大壽各領(lǐng)五千兵馬在大小凌河防備接應(yīng)，派羅立和吳三桂各領(lǐng)兵五千兵馬在周城四堡防備策應(yīng)，他帶人到錦州城頭防御。