李山海認為民亂爆發的原因是修筑防備倭變的城池引起百姓過度的勞役。金誠一也上書希望宣祖(金太祐 飾)能停止筑城的勞役。柳成龍(金相中 飾)極力反對，認為倭變的可能性非常大，并提出要向兩班貴族征稅。然而宣祖還是停止了百姓筑城的勞役。萬歷皇帝接見朝鮮使臣，指責朝鮮沒有及時把朝日通使之事匯報明朝，并要求朝鮮停止軍事訓練。豐臣秀吉進行侵略朝鮮的戰爭部署，任命小西行長統帥先鋒軍隊。而小西卻希望借此機會再和朝鮮進行外交接觸。宣祖收到了被明朝指責的消息，憤怒之余將事件責任推到了柳成龍頭上。柳成龍準備辭職，被李恒福(崔哲浩 飾)阻止。為籌備軍布建造戰船，柳成龍拜托兵判洪汝淳，卻遭到拒絕。李德馨調查發現了洪汝淳與金公諒貪腐的問題，靠這個把柄從金公諒那里拿到了軍餉。宣祖卻突然提出要廢除水軍。