李鎰偷襲日軍得勝歸來，但是沒有殺死宇喜多秀家。宣祖(金太祐 飾)得知此事后異常震怒，氣憤光海君擅自出兵打破休戰期。宣祖要責罰光海君，被尹斗壽和鄭澈阻止。李鎰抓捕日軍俘虜到義州，百姓們歡呼雀躍。宣祖尷尬地接受了百姓的歡呼和感謝。在平壤城，小西行長以朝鮮百姓為人質，要求朝鮮釋放日軍俘虜。宇喜多秀家要進軍義州報仇，被小西行長阻止。宇喜多回到漢陽，燒毀了歷代朝鮮國王的陵墓。宣祖傷心之余，把責任推到了光海君頭上。李德馨之母去世，李德馨只能回鄉丁憂。在日本，豐臣秀吉思考對付李舜臣的方法。前田利家建議攻打晉州城，就可以打通日軍通往全羅道的道路。宇喜多秀家派細川忠興去攻打晉州城。在麗水，李舜臣進行軍隊整備，并檢驗了新造的火藥。在咸鏡道，加藤清正要臨海君再寫勸降書。光海君還是不降，但是臨海君被俘的事終于讓宣祖得知了。金貴人勸宣祖一定要救臨海君，否則光海君將名正言順繼承王位。宣祖把光海君召到義州，光海君堅持不救臨海君。鄭澈引用明朝英宗皇帝被俘的例子勸宣祖不能對日軍妥協，而宣祖堅持要花銀子贖回臨海君。光海君自告奮勇愿自己去替換臨海君回來。宣祖反而對光海君的怨恨愈加嚴重。柳成龍(金相中 飾)得知日軍要攻打晉州城的消息，便要光海君趕緊布置防御措施。