1592年4月13日，日本大軍抵達朝鮮釜山鎮。釜山鎮的守軍開始沒有預估到日軍到規模，后來才發現他們是日本本土的正規軍。釜山鎮僉使鄭潑領兵守城。日軍使用鳥銃，很快攻破了城門，進入釜山鎮后大肆屠殺。鄭潑力戰而亡，慶尚左水使樸泓燒毀糧草后逃跑。小西行長只用了半天時間就占領了釜山鎮。戰爭消息傳到朝廷，宣祖(金太祐 飾)深夜召集眾大臣商議。李山海堅持認為倭寇規模不大，而柳成龍(金相中 飾)認為日軍必有更多軍隊攻過來。備邊司會議決定派申砬和李鎰率兵南下抗敵。然而很多儒生卻要準備科舉考試，不愿參與戰爭。金公諒認為倭變問題不大，勸金貴人無需擔憂。而光海君此時卻提出重用西人官員。小西行長勸東萊府使宋象賢投降，遭到嚴詞拒絕。東萊城很快被攻破，宋象賢戰死。豐臣秀吉想去朝鮮，被前田利家阻止。加藤清正不滿功勞被小西獨占，決定立即帶兵前往朝鮮。兵曹判書洪汝淳調兵不力，終被罷免。戰爭的緊急情況令宣祖心痛不已。