宣祖(金太祐 飾)派人到鄭澈家抄家，并把鄭澈軟禁了起來。金貴人試探光海君和臨海君，發現光海君深不可測的內心。李山海奏請宣祖將鄭澈處死。柳成龍(金相中 飾)得知此事后堅決反對處死西人黨首長。李山海和柳成龍因此結怨，東人黨也分裂為北人黨和南人黨。宣祖夜訪鄭澈，回憶往昔，最終饒了他的性命。然而西人黨官員還是從朝廷被清洗了出去。在日本，豐臣秀吉準備親征朝鮮，前田利家出面阻止了秀吉。秀吉之子鶴松突然去世，秀吉悲痛欲絕，下令召集全國領主盡快侵略朝鮮。朝鮮準備派使臣去慶賀萬歷皇帝壽辰，大臣們在爭論是否該把日本準備侵略大陸的事情主動告知明朝。此時傳來了慶尚道發生民亂的消息。