宣祖(金太祐 飾)表示要討伐日本，意圖穩定民心。朝鮮朝廷一方面整頓軍備，另一方面抓捕倭變的造謠傳播者。柳成龍(金相中 飾)根據丁亥倭變的教訓提出了新的防御思路，遭到了申砬李鎰的反對。而在日本，小西行長偽造國書企圖說服朝鮮避免戰爭。沒想到宣祖卻把宗義智送來的國書給燒了。豐臣秀吉不怒反喜，認為找到了侵略朝鮮的名分。小西行長見戰爭無法避免，便推薦德川家康出任前鋒。在朝鮮，很多百姓都在逃兵役。柳成龍親自前往查看，遇到了一些因為逃兵役而殺害士兵的百姓。雖然柳成龍說服了這些百姓，但他們還是被官兵殺死了。宋翼弼一針見血地指出宣祖整頓軍備的真實目的是保住他自己的地位。鄭澈召集全體西人黨再次奏請冊封世子，卻惹來宣祖震怒。李山海趁機奏請宣祖除掉鄭澈。