李舜臣拒絕把所有軍糧都交給明軍。沈惟敬讓步，只要七成軍糧就行。李舜臣無奈同意，但是用鹽代替米送給明軍，確保自己軍糧夠用。朝鮮朝廷終于回到了都城。宣祖(金太祐 飾)卻挖苦光海君收獲民心。光海君感到失落，懿仁王后寬慰光海君的心情。宋應昌突訪光海君，光海君只能裝病應對。之后宋應昌對朝鮮朝廷宣布明軍撤軍。朝鮮君臣反復挽留都無法說服宋應昌。尹斗壽表示不需要明軍就能擊敗日軍。李恒福(崔哲浩 飾)表示單靠朝鮮軍不可能擊退日軍。柳成龍(金相中 飾)去找宋應昌，表示不會把宋應昌割地議和的消息上報皇帝，最終說服宋應昌留下部分明軍。然而明軍諸將卻不同意留在朝鮮。駱尚志挺身而出，希望留在朝鮮，并坦白自己幫忙訓練朝鮮軍隊的事實。李如松饒恕了駱尚志，同意他留下繼續幫助朝鮮。明軍撤回遼東，柳成龍升任領議政。宣祖在都城親自給難民發放糧食，表示一定會驅逐倭軍收復全境。而柳成龍收到了宋應昌要求光海君去下三道的書信。明朝使臣司憲來到朝鮮，帶來了皇帝的敕書。敕書問罪宣祖失國之罪，要求光海君前往下三道建立分朝。朝鮮朝廷大為緊張。柳祖訒再次勸說光海君接受明朝的意思。宣祖召集群臣，宣布要讓位給光海君，態度甚為堅決。柳成龍問宣祖是不是真心的，并表示會派人盡力去明朝斡旋。光海君要去找宋應昌，被柳成龍阻止。光海君卻表示希望宣祖廢除自己的世子之位。