沈惟敬沒有帶軍隊進朝鮮，引起了朝鮮君臣的擔憂。沈惟敬單獨與宣祖(金太祐 飾)會談，表示要去平壤城與日軍談判，并要求朝鮮朝廷無條件服從沈惟敬的談判結果。宣祖懼怕明朝，只能答應。柳成龍(金相中 飾)尹斗壽堅決反對。沈惟敬曾告訴石星，只有與日本和議才能解決朝鮮問題。光海君要去義州反對宣祖的決定，被鄭琢阻止。然而此事卻被金公諒傳到了宣祖耳里。柳成龍以分朝的名義要與沈惟敬一同去平壤與日軍談判，但被宣祖阻止。在平壤，沈惟敬要求日軍撤兵，小西行長卻要朝鮮割讓大同江以南的土地。沈惟敬借口回北京請示皇帝，提出了五十日的休戰期。沈惟敬回義州后告訴宣祖，明朝要利用這五十日調動軍隊。宣祖則下令嚴格執行五十日休戰。光海君不想休戰，柳成龍建議以傳令慢為理由偷襲日軍后方。慶尚道兵馬節度使樸晉使用飛擊震天雷攻打了慶州城的日軍。宇喜多秀家大怒，把責任推到了小西行長頭上。小西認為該利用五十日休戰期做好充分的戰備。宇喜多去平壤的消息被柳成龍探知。柳成龍希望光海君派兵截殺宇喜多。光海君便派李鎰去偷襲宇喜多秀家。