李如松被臨津江所阻無法進軍。柳成龍(金相中 飾)與部下使用桑結連日制造浮橋，終于讓明軍渡過臨津江。但是李如松過江后駐守坡州仍然沒有進攻漢陽。柳成龍派人去漢陽探查軍情。在漢陽，宇喜多秀家為了防止城內朝鮮人作明軍內應，即下令將城內所有朝鮮男人殺死。柳成龍得知情況后，跑去求李如松趕緊進軍。李如松還是不肯。柳成龍大發雷霆，要金命元率朝鮮軍單獨去進攻漢陽，被李如松阻止。消息傳回定州，朝鮮朝廷大為震動。光海君去找沈惟敬，希望他能下令讓李如松進軍。此時遼東經略宋應昌到來，下令要李如松立刻進軍漢陽。宋應昌把光海君求明軍出兵的事情告訴了宣祖(金太祐 飾)。宣祖因此對光海君擅自做主大為不滿。在坡州，李如松得知了日軍從漢陽撤退的消息，便帶領軍隊趕往漢陽。而駱尚志認為這是敵人的誘引策。果然在碧蹄館，小西行長率軍埋伏，截擊了李如松。明軍大敗，傷亡慘重。李如松回軍營便準備撤兵。柳成龍阻止明軍撤退，朝鮮將領和明軍將領發生沖突，李鎰遭到毆打。朝鮮朝廷對此感到不滿，眾臣一致要求朝鮮軍脫離明軍獨立編制。宣祖將這個要求告知宋應昌。然而宋應昌卻表示要帶明軍離開朝鮮回中國。宣祖挽留，宋應昌指出這是朝鮮大臣無謂的自尊心作祟。宣祖把責任推給眾臣。李恒福(崔哲浩 飾)推薦他的岳父權栗去對抗日軍。柳成龍被封為三道都體察使，與權栗準備在幸州山城迎戰日軍。