柳成龍(金相中 飾)拒絕協助西人黨奏請冊封世子。宣祖(金太祐 飾)則因為建儲問題惱恨鄭澈，金貴人則點出了鄭澈真正的陰謀。沒有東人黨協助的西人黨集體出動奏請冊封世子，仍然被宣祖拒絕。而在日本，豐臣秀吉表示了一定要侵略朝鮮的決心。琉球國王子出使日本，遭到了秀吉的訓斥，被威脅向日本朝貢。而小西行長則打算偽造國書欺騙朝鮮以避免戰爭爆發。另一方面，朝鮮朝廷為了加強軍事防備，準備提拔一批將領。柳成龍舉薦了李舜臣，卻遭到了西人黨的反對。鄭澈誣蔑李舜臣向柳成龍行賄。尹斗壽前往調查柳成龍的家，在讀了李舜臣母親的信件后，終于證實了李舜臣和柳成龍的清白。為反擊西人黨，李山海則上疏彈劾鄭澈，讓宣祖趁機調整了朝廷人事。通信使黃允吉金誠一晉見宣祖，但因意見矛盾在朝堂上爭執了起來。