宣祖(金太祐 飾)嘉獎李舜臣勝戰的功勞。石田三成到達釜山，部署對平壤城的攻擊和對漢陽的防御。宇喜多秀家派脅坂安治在龍仁迎擊全羅道的勤王軍。勤王軍將領李洸不聽權栗的建議，結果在龍仁被日軍擊敗。宣祖召開備邊司會議商討對策。柳成龍(金相中 飾)李恒福(崔哲浩 飾)認為要請求明朝派援軍，遭到了尹斗壽鄭澈的強烈反對。柳成龍會見明朝使臣林世祿。林世祿認為日本和朝鮮同謀侵略明朝。柳成龍親自帶林世祿前往前線，探查日軍實情。郭再祐率義兵再次擊敗日軍，宇喜多大怒。宣祖同意向明朝求援。李德馨會見玄蘇進行和談，卻沒有談攏。宣祖決定離開平壤繼續播遷。平壤百姓暴動，圍攻準備播遷的王室和朝廷。柳成龍出面勸退了這些百姓。宣祖派李德馨到明朝求援。尹斗壽則留下堅守平壤。李舜臣部署下一步的海戰，并拜托百姓幫他收集朝鮮各地的情報。豐臣秀吉強令小西行長繼續進軍，而此時朝鮮軍隊偷襲了小西的軍營。小西在追擊朝鮮軍的過程中發現了突襲平壤的捷徑。林世祿告訴柳成龍，明朝遼東副總兵祖承訓很快便帶援軍過來。然而平壤城卻已經被日軍攻破了。