光海君表示一定要守住晉州城。柳成龍(金相中 飾)向宣祖(金太祐 飾)報告晉州戰事，宣祖非常悲觀。郭再祐率領義兵援助晉州城。晉州守將金時敏部署官軍和義軍保衛晉州城。晉州保衛戰戰況慘烈，連百姓都上戰場了。最終朝鮮軍擊退日軍保住了晉州城，而金時敏卻戰死了。光海君得知晉州大捷后興奮得暈了過去。鄭澈趁機建議宣祖出兵收復平壤，而宣祖卻堅持要等明朝援軍到來。在日本，豐臣秀吉反對與明朝議和，并派前田利家去朝鮮。在明朝，沈惟敬建議將朝鮮南部割讓給日本。李如松征討寧夏歸來，萬歷帝大喜并犒賞了李如松。石星希望能與日本和談，萬歷帝不許，而李如松自信能一個月內擊敗日本。在朝鮮，日軍對分朝的壓力加大，光海君打算轉移到龍崗。金公諒把金命元和百姓投靠光海君的消息告訴了宣祖。宣祖假裝要禪位給光海君，以此試探臣子們的忠心。西人黨打算利用這個機會再次擁立光海君。而柳成龍卻洞察了宣祖的真實想法。光海君也明白宣祖真意，所以再次磕頭反對。柳成龍和懿仁王后警告金貴人不得再干涉政治。而金貴人之子信城君也于此時病死。禪位一事不了了之。與此同時，李如松率領明朝援軍抵達了朝鮮。