李山海囑托柳成龍(金相中 飾)一定要發動百姓的力量抗擊日本。柳成龍換上白衣跟著宣祖(金太祐 飾)。宇喜多秀家在漢陽召集日軍將領開會。小西行長、加藤清正和毛利吉成分別被派去攻略平安道、咸鏡道和江原道。朝鮮朝廷收到了沙也可投降的消息。尹斗壽和洪汝淳認為這是日軍的詐降。光海君卻相信沙也可。柳成龍認為要通過沙也可學習鳥銃技術。李舜臣水軍試驗火炮，在幾場海戰中都擊敗了日軍。日軍震驚，在得知朝鮮軍尚存大量兵力的前提下，決定先發制人攻打平壤。朝鮮朝廷集結了大量軍隊在臨津江防御線，準備在平壤與日軍決一死戰。李山海告誡女婿李德馨一定要好好輔佐君上保衛國家。都元帥金命元被任命防守臨津江。副元帥申恪擅自出擊日軍被金命元彈劾。宣祖下令處決申恪。然而申恪卻擊敗了日軍。宣祖趕緊下令收回處決令。可為時已晚，申恪被斬。韓應寅被任命為新的副元帥，與金命元甚為不合。李舜臣擊敗日本水軍的消息傳到日本，豐臣秀吉要求石田三成立刻去朝鮮對付李舜臣。宣祖給百姓分發糧食，發誓要在臨津江之戰擊敗日軍。柳成龍卻認為臨津江之戰不容樂觀。