宣祖(金太祐 飾)因為李舜臣私自建造龜甲船一事大發雷霆，柳成龍(金相中 飾)表示建造的經費沒有用朝廷的錢。宣祖認為自己只是為了維護王權，并非置百姓于不顧。然而宣祖在讀了李舜臣的上疏后決定同意建造龜甲船。在日本名護屋，豐臣秀吉召集各地軍隊準備出征朝鮮。對馬島因為沒派兵，所以宗義智遭到了秀吉的審問。之后宗義智只能無奈讓老弱婦孺充作軍力。加藤清正處決了一名與妻子團聚的逃兵，引起了他的部將沙也可的不滿。琉球國密報日本侵略的消息給明朝，激怒了萬歷皇帝。石星勸萬歷帝先平定哱拜之亂再說。宣祖親耕禮，預祝今年大豐收。整個朝鮮沉浸在和平中，對即將到來的戰爭毫無準備。而豐臣秀吉已經集齊了全部的軍隊，發表宣言要征服大陸。宗義智偷偷潛入朝鮮通報戰爭到來的消息，但仍然沒有引起朝鮮的警惕。宣祖和北人黨還試圖抓捕宗義智。這導致小西行長下定決心征服朝鮮。終于日本大軍浩浩蕩蕩向朝鮮半島進擊。