通信使為了日本是否侵略朝鮮一事在朝堂上爭執，也沒有得出結論。朝廷大臣則詢問書狀官。書狀官講述了他在日本遇到南蠻人的事情。柳成龍(金相中 飾)微服南下，視察下三道百姓的情況。下三道百姓因為倭變引起恐慌，紛紛北上逃難，并表達了對國王的不滿。同時僑居在釜山倭館的日本人陸續回國，但有間諜來到了朝鮮。在日本，感慨弟弟秀長之死的豐臣秀吉表達了要學習成吉思汗征服大陸的野心。鶴松突發疾病，刺激了秀吉加快侵略朝鮮的步伐。他強迫全國領主在一年內修筑侵朝基地名護屋城。而在明朝，兵部尚書石星聽取了商人朱均旺關于朝鮮和日本聯合侵略明朝的情報。但是沉迷于酒色的萬歷皇帝卻對此一笑置之。柳成龍對朝鮮南海岸的防御狀況感到擔憂，對宣祖(金太祐 飾)如實匯報了倭變帶來的民心混亂狀況。李山海為安撫民心反對過分擔憂倭變。宣祖則宣稱只要日本膽敢侵略朝鮮，他就要征服日本。