柳成龍(金相中 飾)求李如松再次進軍漢陽。李如松以加藤清正南下為由，率軍返回平壤。此時權栗已經進駐了幸州山城。在漢陽，宇喜多秀家決心要攻取幸州山城，并要親自指揮。在定州，宋應昌對碧蹄館之敗很是煩惱。沈惟敬建議與日軍盡早議和，并匯報了朝鮮軍的動態。柳成龍找宋應昌希望他下令讓李如松進軍漢陽。宋應昌反而警告朝鮮軍不要擅自行動。宇喜多秀家親率三萬大軍圍攻幸州山城。權栗等不到明朝援兵，只能自己做好戰備迎戰日軍。柳成龍要宣祖(金太祐 飾)親自去求宋應昌出兵。不料沈惟敬擋駕。原來宋應昌去找李如松，命他不要進攻漢陽。日軍開始攻打幸州山城。權栗使用飛擊震天雷神機箭等武器擋住了先鋒小西行長的進攻。在開城的柳成龍想去援助權栗卻被阻止。而權栗此時也面臨彈盡糧絕的狀況，幸虧李賓送來了補給。日軍主力部隊進攻幸州山城。權栗打傷了宇喜多秀家，迫使日軍撤退。幸州之戰朝鮮雖然勝了，但是傷亡慘重。漢陽軍糧不足，小西行長建議與明朝議和。而宋應昌則希望日軍先撤出漢陽。沈惟敬建議把下三道割讓給日本。宋應昌打算把礙事的柳成龍除掉。李如松面見宣祖，指責朝鮮軍擅自發動幸州之戰，并要將柳成龍罷職。