宣祖(金太祐 飾)下令將李舜臣押送到禁府。軍營里將士們泣不成聲。尹斗壽和金應南向宣祖推薦元均接替李舜臣。柳成龍(金相中 飾)對此無能為力。元均在李舜臣面前炫耀，李舜臣希望他善待軍中將士。在釜山，日軍慶祝李舜臣下臺。加藤清正痛斥小西行長利用了自己。在都城，柳成龍在光海君的幫助下探望了下獄的李舜臣。李舜臣求柳成龍不要為自己求情。金應南不顧李舜臣的便捷持續對李舜臣用刑。在水軍軍營，元均飲酒作樂，遭到了李舜臣部下的斥責。柳成龍懇求光海君救救李舜臣，并表示李舜臣的性命比自己更重要。柳祖訒和李爾瞻阻止了光海君救李舜臣。朝會上眾臣懇求宣祖饒恕李舜臣。柳成龍求尹斗壽不要逼死李舜臣，尹斗壽拒絕。柳成龍只能向宣祖辭官，宣祖不同意。金貴人也勸宣祖放過李舜臣。鄭琢上疏宣祖懇請饒恕李舜臣。宣祖終于同意不處死李舜臣。李舜臣白衣從軍，柳成龍囑咐他務必活下來。李舜臣之母病故，李舜臣悲痛欲絕。水軍在元均的帶領下逐漸沒落。在日本，豐臣秀吉對李舜臣下野一事大喜，立刻派遣大軍攻打朝鮮。宣祖下令水軍出擊迎戰日軍。