官兵向柳成龍(金相中 飾)匯報了日軍渡過王城灘攻陷平壤的消息。小西行長從平壤城獲得了軍糧補給。與此同時，日軍四面出擊，朝鮮軍隊也在各地抵抗。朝鮮朝廷逃到平安道義州。李恒福(崔哲浩 飾)勸宣祖(金太祐 飾)要堅持下去，等待明朝援軍。宣祖打算效仿安南王內附中國，卻遭到了群臣的一致反對。宣祖又打算臨時讓位給光海君，仍然遭到群臣反對。最終宣祖決定分朝，讓光海君另立朝廷抵抗日軍。李舜臣向柳成龍傳來了海戰勝利的消息，希望朝廷不要放棄。鄭澈企圖擁立光海君登上王位。光海君拜托眾臣要協助朝廷渡過國難，并沒有取代宣祖的意思。在明朝，朝廷大臣在為是否要派兵朝鮮引起激烈爭論。石星痛陳利害，指出了日軍占領朝鮮會帶來的惡果。萬歷帝決定派李如松去支援朝鮮。在平壤，小西行長再次停止進軍，準備等日軍完全占領朝鮮全境后再作打算。在日本，豐臣秀吉惱怒水軍屢次被李舜臣擊敗。前田利家推薦脅坂安治去對付李舜臣。在麗水，李舜臣要部下別埋怨慶尚右水使元均。在義州，許多大臣要跟隨光海君建立分朝。柳成龍前往定州，看到很多百姓在搶奪官府糧食，上前阻止卻被群毆。