朝明聯合軍收復平壤，然而金敬老卻放跑了小西行長。柳成龍(金相中 飾)要處死金敬老，被李如松阻止。逃跑途中的小西行長氣憤異常，殺死了幾個逃兵泄憤。宣祖(金太祐 飾)賞賜了很多貢品犒勞明軍，還讓義軍給明軍搬過去了，并宣布要將朝鮮軍隊全部交給明朝指揮。在漢陽，宇喜多秀家和石田三成準備集結北部的日軍守衛漢陽。在平壤，李如松召開慶功宴。李德馨擔心整日慶功會貽誤收復漢陽的戰機。柳成龍赴宴，李如松刁難他要他北向敬酒。柳成龍念了李如松的詩，催促明軍繼續出征收復漢陽。李如松則擔心軍糧問題。為籌集軍糧，光海君打算向宗親征收糧食。柳成龍則建議賣官籌糧。光海君的政策遭到宗親的強烈反對。宣祖則打算趁機廢除分朝。以宗親為后盾，宣祖下令廢除分朝，光海君得知后極度不滿。柳成龍勸光海君不要和宣祖繼續對抗。在定州，宣祖與光海君會面，兩朝合并，宣祖重掌大權。在日本，豐臣秀吉對連續的敗仗大發雷霆，砍殺部下。前田利家阻止了秀吉。在臨津江，明軍受阻無法進軍漢陽。柳成龍表示會準備橋梁讓明朝進軍。